中國農產品交易(149)擬發行本金總額14億港元的債券

中國農產品交易(00149)公佈，於10月4日，中國農產品與配售代理及認購方訂立認購協議，據此，將由中國農產品發行本金總額為2億港元至4億港元2016年到期的兩年期8.5厘票息債券及金總額為10億港元至12億港元2019年到期的五年期10.0厘票息債券。

同時，協議指出若2016年債券認購本金額少於2億港元，宏安集團(01222)便包底認購直至認購額為2億港元；若該批債券認購本金額足夠2億港元，宏安便不會認購。

若2019年債券未獲悉數認購，PNG資源(00221)資源便會認購不逾1.5億港元餘下債券；其後，位元堂(00897)認購不逾7.2億港元餘下債券；最後宏安集團將全數認購餘下所有2019年債券。若債券獲PNG及宏安悉數認購，將由籌得款項支付共1700萬港元認購費予兩公司。

債券發行籌得的所得款項淨額估計約為13.54億港元，擬用作償還現時債務（包括中國農產品結欠認購方的未償還到期貸款）。

於昨日，中國農產品欠付宏安、位元堂及PNG的未償還到期貸款金額分別為8.8億港元、3.25億港元及2億港元。

-華富財經Quamnet/Cherry-