【個股信息】中國電建(601669-CN)定增收購集團近百億資產

中國電建(601669-CN)停牌近5個月終於發布重組預案。

本次重組方案為公司以非公開發行普通股及承接債務的方式購買電建集團持有的顧問集團、北京院、華東院、西北院、中南院、成都院、貴陽院、昆明院等8家公司100%股權，同時公司向不超過200名合格投資者非公開發行優先股募集配套資金，募集資金總額不超過20億元，且不超過本次交易總金額的25%。募集配套資金擬用於補充公司流動資金。

本次發行普通股的數量預計約為39.48億股，最終發行數量將根據本次發行的普通股每股發行價格及標的資產的交易價格、承接債務所支付的對價金額確定，並以中國證監會最終核准確定的股份數量為準。本次發行普通股購買資產的股票發行底價為2.77元/股。本次向電建集團發行股份的價格為3.63元/股，較發行底價溢價31.05%。

公司以承接電建集團債務的方式向電建集團支付部分對價25億元，所承接債務為電建集團已發行的本金為25億元的2012年度第一期中期票據（12水電工MTN1）。

本次交易擬發行優先股募集配套資金，本次優先股向符合《優先股試點管理辦法》和其他法律法規規定的合格投資者發行，本次優先股發行對象不超過200人，且相同條款優先股的發行對象累計不超過200人。本次發行不安排向原股東優先配售。本次優先股發行數量不超過2,000萬股，募集資金總額不超過20億元，且不超過本次交易總金額的25%。 本次募集的配套資金將用於補充公司流動資金。

經預估，截至2014年5月31日，標的資產的預估值約為168.30億元。截至2014年5月31日，標的資產未經審計賬面價值約為99.11億元，預估增值率約為69.81%。

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FINT[PFSTBMX,52,5203]

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