消息指龍源(00916.HK)發5億美元三年期債券 獲超購2.6倍

外電引述訊息人士透露，龍源(00916.HK)透過子公司Hero Asia Investment Ltd.，成功發行總值5億美元的3年期美元計價債券，認購額錄得逾18億美元，即超額認購2.6倍。公司提供了支援協議(keepwell deed)和股權收購承諾等條款以增加債券的信用質量。

銷售檔案顯示，該批3年期債票息2.875%，按票面值的99.207%發行，實際收益率為3.154%，相當於同期美國國債加210點子，低於同期美國國債加約225點子的初步指導息率。

龍源電力獲穆迪「Baa3」及標普「BBB+」評級；Hero Asia Investment Ltd則獲標普「BBB」評級，今次發行的美元債獲標普初步「BBB-」評級，債券將在新加坡交易所上市。

檔案稱，龍源電力計劃把發債募資所得，用於發展和擴大公司再生能源業務，以及用作營運資金及一般企業用途。

高盛、農業銀行香港分行、中信証券國際、永隆銀行、摩根士丹利、中銀香港及匯豐擔任今次發債的聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人。(ji/u)~

阿思達克財經新聞

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