國泰金：(補充)公告子公司國泰世華銀行發行103年度第2期美元計價無到期日非累積次順位金融債券

第二條　第11款

1.董事會決議日期:NA

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

國泰世華銀行103年度第2期美元計價無到期日非累積次順位金融債券(補充)

3.發行總額:美金660佰萬元整(補充)

4.每張面額:美金1佰萬元整(補充)

5.發行價格:按債券面額十足發行

6.發行期間:民國103年10月8日發行，無到期日(補充)

7.發行利率:固定利率，按年息5.10%計算(補充)

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:無

9.募得價款之用途及運用計畫:籌措中長期資金來源、靈活全行資金調度

及充實資本結構

10.承銷方式:無

11.公司債受託人:無

12.承銷或代銷機構:無

13.發行保證人:無

14.代理還本付息機構:本行各營業單位

15.簽證機構:無

16.能轉換股份者，其轉換辦法:無

17.賣回條件:無

18.買回條件:本債券發行屆滿12年後，在符合下列條件之一，且經主管機關事前核准

前提下，本行得提前贖回。

(1)計算提前贖回後本行自有資本與風險性資產之比率仍符合「銀行資本適足性

及資本等級管理辦法」第五條第一項規定之最低比率。

(2)以同等或更高品質之資本工具替換原資本工具。

本行若欲行使提前贖回權，將於預定贖回日前30日公告，按面額加計應付利息，

全數贖回，如與主管機關核准條件不同，則依主管機關核准條件為準。

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用

20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用

21. 其他應敘明事項:於主管機關核准或申報生效日起算一年內依需要分期發行