復興航空：公告本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債相關事宜

依據：

一、公司法第252條第1項之規定。

二、本公司民國103年5月12日董事會決議。

三、金融監督管理委員會民國103年7月16日金管證發字第1030026099號函。

公告事項：

一、公司名稱：復興航空運輸股份有限公司。

二、公司債總額及債券每張之金額：發行總額為新台幣1,000,000仟元整，每張面額新台幣100,000元整。

三、公司債之利率：票面利率為0%。

四、公司債償還方法及期限：發行期間5年，除本轉換公司債之持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本債券到期時依債券面額以現金一次償還。

五、償還公司債款之籌資計畫及保管方法：由本公司營運活動及融資活動項下支應，並於債券還本付息日或到期日前一個營業日交付還本付息代理機構備付到期本息；另本公司債因未設立償債基金，故無保管方式。

六、公司債募得價款之用途及運用計畫：購置飛航設備。

七、前已募集公司債者，其未償還數額：尚有102年募集之海外第一次無擔保轉換公司債未償還數額美金75,000仟元。

八、公司債發行價格或最低價格：依票面金額十足發行。

九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額：本公司額定股本總額新台幣12,000,000仟元，分為1,200,000仟股，每股面額新台幣10元；實收資本額新台幣5,542,207仟元，分為554,221仟股，每股面額新台幣10元。

十、公司現有全部資產，減去全部負債及無形資產後之餘額：新台幣7,442,128仟元(依經會計師核閱之103年度第2季財務報表計算)。

十一、證券管理機關規定之財務報表：依規定免予公告。

十二、公司債權人之受託人名稱及其約定事項：中國信託商業銀行股份有限公司。約定事項：本公司本次發行轉換公司債償還之清償還款義務及違約之清償責任及程式。

十三、代收款項之銀行或郵局名稱及地址：萬泰商業銀行城東分行；台北市中山區南京東路三段224號。

十四、有承銷或代銷機構者，其名稱及約定事項：凱基證券股份有限公司。約定事項：約定申報生效後之相關對外公開銷售事務之權利及義務。

十五、有發行擔保者，其種類及名稱及證明檔案：不適用。

十六、有發行保證人者，其名稱及證明檔案：不適用。

十七、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。

十八、可轉換股份者，其轉換辦法：詳見本公司公開說明書之國內第一次無擔保轉換公司債發行及交換辦法。

十九、附認股權者，其認購辦法：不適用。

二十、董事會之議事錄：依規定免予公告。

二十一、公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：本次發行公司債係採無實體發行。