《大行報告》高盛升領匯(00823.HK)目標價至43.5元 評級「中性」

高盛表示，領匯(00823.HK)全年每基金單位分派1.6574元，按年增13.5%，較該行預期高出1.9%。物業收入淨額按年升12.7%至52.02億元，較該行預期高出1.5%。該行指，差異主要來自領匯的停車場收入較預期高，加上員工成本較預期低。核心零售物業組合之貢獻，合乎該行預期。 該行指，業績顯示領匯的經營表現具強韌性，特別是旗下的停車場使用率及每個泊車位每月收入均增加。

由於領匯仍有多個資產提升項目(AEI)，該行預料未來兩至三年，領匯零售組合的租金收入將穩步增長，不過領匯股價似乎已大致反映此因素，因此該行的新目標價意味現價的上行空間有限(3%)。該行上調領匯目標價9.3%至43.5元，維持「中性」評級。(na/t)

阿思達克財經新聞

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