海悅：公告本公司發行一○三年度第一期有擔保普通公司債

依據

一、本公司103年8月12日董事會會議決議辦理。

二、業經呈奉金融監督管理委員會103年9月11日金管證發字第1030036413號函核准申報生效。

三、證券交易法第34條第一項之規定。

四、依公司法第252條一項之規定。

公告事項

一、公司名稱：海悅國際開發股份有限公司

二、公司債總額及債券每張之金額：本公司債發行總額為新台幣參億元整，每張票面金額為新台幣壹佰萬元整。

三、公司債之利率：本公司債票面利率為固定利率年息1.40%。

四、公司債償還方法及期限：本公司債發行期限為三年期，到期一次還本。

五、償還公司債款之籌集計畫及保管方法：

1、本次公司債之償還資金預計由本公司營業活動及融資活動項下支應，並於債券還本付息日或到期日前一個營業日交付還本付息代理機構備付到期本息。

2、本次公司債因未設償債基金，故無保管方式。

3、本公司將依規定持續於公開資訊觀測站辦理相關資訊之公開。

六、公司債募得價款之用途及運用計畫：本公司債用以償還銀行借款。

七、前已募集公司債者，其未償還之數額：無。

八、公司債發行價格或最低價格：本公司債依票面金額十足發行。

九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額：截至103年6月30日止，額定資本總額為200,000,000股，總金額新台幣貳拾億元整（NT＄2,000,000,000），每股面額新台幣壹拾元整，已發行資本總額85,600,000股，總金額新台幣捌億伍仟陸佰萬元整（NT＄856,000,000）。

十、公司現有全部合併資產，減去全部合併負債及合併無形資產後之餘額：截至103年6月30日止，該項餘額為新台幣壹拾億伍仟柒佰玖拾伍萬捌仟元（NT＄1,057,958仟元）。

十一、證券管理機關規定之財務報表：不適用。

十二、公司債權人之受託人名稱：兆豐國際商業銀行股份有限公司。

十三、代收款項之銀行或郵局名稱及地址：不適用。

十四、有承銷或代銷機構名稱：不適用。

十五、發行擔保者，其種類、名稱及證明檔案：銀行保證。

十六、發行保證人者，其名稱及證明檔案：本公司債由台灣工業銀行股份有限公司依履行公司債保證契約保證。

十七、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。

十八、可轉換股份者，其轉換辦法：不適用。

十九、附認股權者，其認購辦法：不適用。

二十、還本付息代理機構：兆豐國際商業銀行金控總部分行。

二十、銷售對象：僅限財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心外幣計價國際債券管理規則所定之專業投資人。

二十一、募集期間及交付日期：本公司債訂於103年9月23日開始募集及完成募集發行，債券並於當日交付。