申洲國際(2313)擬發39億元可換股債券

申洲國際(2313)公佈，建議透過經辦人瑞信及滙豐，發行2019年到期39億元可換股債券，年息0.5厘。發債所得款項淨額約38.32億元，擬用作業務擴張及一般企業用途。

初始換股價38.56元，較該股最後收市價28.25有約36.5%溢價。若全數兌換，將發行1.01億股新股，相當於擴大後股本約6.74%。

–華富財經Quamnet/Lily–