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瑞信表示，新奧(02688.HK)於京津冀區域業務佔比約7%，長線隨著集團燃氣供應增加，相信可擴大於該區域的業務；估計新奧由2014至2020年的燃氣銷售年複合增長率可達12%(原估計9%)。
不過，該行指出，今年來自工商業用戶(佔約72%)的銷售收入或將受經濟放緩影響；又由於內房市場疲弱，故管道接駁收入(佔毛利約37%)亦有下行風險。
股價目前仍較歷史平均水平高，故估值未算吸引；評級由「跑輸大市」升至「中性」，目標價由41元上調至50元。(ce/u)
阿思達克財經新聞
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