中信整體赴港上市 15家戰略投資者認購占比超15%

和訊銀行訊息 昨晚中信泰富發布公告稱，中信泰富已與十五家戰略投資者簽訂股份認購協議，合計認購金額為395億港元，相當於以每股13.48港元的價格認購約2,932,798,000股的擬發行股份。

這些認購將使收購完成后中信泰富的公眾持股量比例超過15%，滿足香港聯交所批準的最低公眾持股量。在滿足收購完成的其他條件后，中信泰富可以完成收購。

這15家戰略投資者包括全國社保基金、中國人壽(601628,股吧)、友邦保險（放心保）、中信qatarholding(卡塔爾控股)、新加坡淡馬錫、東京海上日動、瑞穗銀行等企業。

中信集團是中國最大的綜合性企業集團，業務涉及金融業、資源能源業、制造業、房地產及基礎設施業、工程承包業及其他領域。中信泰富以現金和發行股份的方式，收購中信集團旗下主要業務平台中信股份100%的股權。中信泰富表示，此次收購為投資者和股東提供了直接參與中國最大綜合性企業未來發展的獨特機會。

本次交易尚需中信泰富特別股東大會通過。中信泰富當日還發布了通函。根據通函，本次交易的獨立財務顧問新百利融資有限公司認為，在本次收購完成后，擴大集團持續經營業務每股盈利為1.94港幣，即盈利總額增加逾7倍，每股盈利增加28.5%，資本回報率由6.3%提高至13%。本次收購對盈利的影響對股東正面。此外，擴大集團利潤增加逾7倍，資產凈值增加逾3倍，有利於提升擴大集團的信貸地位。