茂業國際(848)發3年期3億美元優先擔保票據 年息7.75厘

茂業國際(00848)公佈，發行3億美元7.75%於2017年到期的優先擔保票據。，所得款項淨額將約為2.98億美元，公司擬將發行票據所得款項淨額主要用作就現有債務再融資而餘款撥作一般企業用途。

花旗、里昂證券、德銀及摩根士丹利為建議票據發行的聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人，並為票據的初始買家。

-華富財經Quamnet/Tank-