【百達投顧】輝達力推人形機器人  機器人題材正夯

晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳 3 月 18 日在輝達 GTC 技術大會現場展示具備生成式 AI 功能的人形機器人，同時發布新一代 AI 晶片 Blackwell B200 GPU，預告更聰明、反應更快的人形機器人時代即將到來。

他於 19 日受訪時表示「台積電是輝達最緊密合作夥伴之一」，新一代 AI 晶片將由台積電代工。百達機器人科技策略投資團隊表示，台積電在整個晶圓代工市場的市占率逾 5 成，更在應用於 AI 的先進晶片中市占率逾 9 成，台積電有望實現、甚至超越長期的成長目標。百達機器人科技策略的持股將受惠於 AI 晶片訂單量持續加溫，有利支撐今年表現。

百達投顧表示，百達機器人科技策略中的智慧科技投資範疇，特別著重於感知、運算與行動技術，分別代表機器人的視覺、大腦與雙腿，相關企業可望受惠於人形機器人未來充滿想像空間的運用與發展。

科技龍頭急需 AI 需求

輝達指出，亞馬遜、Google、Meta、微軟、OpenAI、甲骨文（Oracle）及特斯拉等客戶，都會採用預計於今年稍晚出貨的 Blackwell 架構晶片。

目前，大部分投資流向 AI 基礎設施，像是雲端運算，如 Google、微軟、亞馬遜、Meta 和特斯拉等公司仍受到圖形處理器（GPU）的供應限制，相關需求只增不減。

對於 AI 的前景，百達機器人科技策略投資團隊指出，AI 應用大增使 GPU、CPU、記憶體等受惠成長，而且美國科技的龍頭企業著力開發客製化晶片，皆可能成為機器人產業的催化劑。

百達 - 機器人科技 - R 美元在 2023 年上漲 52%，同年 MSCI 所有國家世界指數僅上漲 20%，百達 - 機器人科技基金表現勝過大盤的原因在於 AI 引領技術轉型及資料中心對 AI 晶片的強勁需求，如台積電、三星等晶圓供應商具備強大的定價能力，加上晶圓製造設備商受惠增長，工廠自動化的獲利表現仍持續增加。

2024 年 AI 應用繼續擴張，催生長期投資機會

大型科技股具成長題材，加上財報亮眼，獲利表現帶動科技基金績效，尤其是晶片價值鏈在未來 2 年內商機有望翻倍成長，投資人可布局科技主題基金掌握產業長期紅利。

百達機器人科技策略投資範疇囊括智慧科技、自動化和消費與服務應用題材，皆因為 AI 帶動結構性成長。智慧科技著眼於機器人的感知、處理和行動技術的晶片需求。

百達投顧表示，生成式 AI 爆發推出創新應用，為晶片價值鏈帶來了大幅的投資價值。經歷 2023 年連續升息與通膨擔憂衝擊，相關族群的本益比已經回到相對合理位置，觀察當前 AI 發展帶來的革命性轉變和商機，投資人可以從相關策略尋找投資機會。

相關基金:
百達 - 機器人科技
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金
聯博 - 國際科技基金

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