Avaya 宣佈《重組計劃支持協議》

已提交可確認的修訂重組計劃和披露聲明，並獲得主要利益相關方支持 

試圖在 2017 年秋季擺脫破產保護

紐約 -  Media OutReach - 2017 年 8 月 16 日 - 企業通信軟件、系統及服務的全球領導者 Avaya 近日宣布與其超過 50% 第一留置權債務的持有人（包括特設第一留置權債權人團體（"Ad Hoc First Lien Group"）中的一些成員）達成一項重組計劃支持協議（"PSA"）。公司還與美國聯邦養老金擔保公司（"PBGC"）達成協議，終止公司在 "Avaya 受薪僱員養老金計劃"（"APPSE"）下的義務並將相關義務轉移至 PBGC，該協議獲得了特設第一留置權債權人團體支持。 Avaya 提交了修訂後的重組計劃（"修訂計劃"）和披露聲明以反映這些協議的條款。

《重組計劃支持協議》是 Avaya 與 Ad Hoc First Lien Group 的成員廣泛協商的成果。執行 PSA 的持有人（如 PSA 中所定義）合共持有超過 50% 的 Avaya 第一留置權債務。除其他事項外，這些持有人已同意支持經修訂重組計劃擬進行的重組交易，投票支持確認後的計劃，按照適用法律徵求意見及不會採取任何與 PSA 或其他擬議交易不符的行動。因此，當 Avaya 獲得法院批准徵求債權人選票，並收到必需的選票後，該《修訂計劃》即可確定。該《修訂計劃》的關鍵條款包括：

• 使 Avaya 申報水平前的債務減少 30 多億美元；
• 終止並轉移 Avaya 在 "APPSE" 下的義務至 PBGC；
• Avaya 持續支持其《Avaya 養老金計劃》("APP") 下的義務；以及
• 使 Avaya 擺脫破產保護並啟動上市計劃。

Avaya 總裁兼首席執行官 Kevin Kennedy 說：「我們很高興與這些主要股東，Ad Hoc First Lien Group 以及 PBGC 在重組過程達成協議，這是 Chapter 11 重組進程上重要的里程碑，標誌 Avaya 向著全球更強、更具競爭力的公司邁進。此外，我們相信，這種情形下的結果對我們的持份者都是正面和有益的。有了債權人的支援以及確認的重組計劃，我們現在的道路變得清晰可行，短期內可離開破產保護。」

Avaya 將繼續努力建立共識，贏得其他股東的支持。Avaya 將於 2017 年 8 月 23 日在其預定的法庭聽證會上尋求其修訂後的披露聲明和重組計劃支持協議的批准。

該新聞發佈並非有意徵求對該《修訂計劃》的投票，本文中的任何內容均不屬於或應被視為徵集接受重組計劃或任何為破產法第 1125 條和 1126 條而進行的重組計劃或其他方式的投票。本公司不會向任何一方徵求修訂計劃的接納，直到該方被提供了包含 "破產法" 第 1125 條所要求的充分信息的披露聲明的副本。該重組計劃與修訂的披露聲明的全部條款以及相關訴求均可線上瀏覽：https://cases.primeclerk.com/avaya.

Centerview Partners LLC 與 Zolfo Cooper Management, LLC 均為 Avaya 的金融及重組顧問，而 Kirkland & Ellis LLP 是 Avaya 的重組法律顧問。

Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP 與 PJT Partners 分別擔任 Ad Hoc First Lien Group 的法律和金融顧問。

關於 Avaya 
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