中國華融(02799-HK)擬發行29.7億美元及6億新?擔保票據

中國華融(02799-HK)周五早間公布，根據100億美元中期票據，於2017年4月20日，發行人Huarong Finance 2017 Co., Ltd.(公司附屬)、擔保人中國華融國際控股(公司附屬)及公司就美元票據及新幣票據與關於美元票據的聯席牽頭經辦人訂立關於美元票據的認購協議及與關於新幣票據的聯席牽頭經辦人訂立關於新幣票據的認購協議。

認購協議中包括：計劃發行於2022年到期的5.7億美元3.75%擔保票據、於2027年到期的7億美元4.75%擔保票據、於2047年到期的2億美元5.5%擔保票據、於2020年到期的5億美元擔保浮動利率票據、於2022年到期的10億美元擔保浮動利率票據、於2021年到期的6億新幣3.2%擔保票據。

公告稱，發行人擬僅向專業投資者進行國際性票據發售且僅在美國境外發售，不向香港公眾人士發售，亦不向公司任何關連人士初步配售。票據將由擔保人作出擔保及由公司的維好契據以及承諾契據提供支持，但是票據發行會否完成取決於多項因素，包括但不限於市況及投資者興趣。

預計發行美元票據及新幣票據所得款項淨額總額分別約為29.57億美元及5.977億新幣，所得款項擬用於集團營運資金及一般公司用途。

此外，發行人將向聯交所申請批准以債務發行方式僅發行予專業投資者之票據上市及買賣。

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