上海證大(00755-HK)擬將法定股本增至400億股

上海證大(00755-HK)公告稱，2017年2月24日公司與Hong Kong Riswein Development Co., Limited(認購方)訂立可換股債券認購協議，認購方同意認購公司發行的16.5億港元可換股債券。股價每股兌換股份0.22港元，公司將配發及發行75億股兌換股份,相等于公司已發行股本的50.41%，及擴大後的33.51%。預期建議發行可換股債券所得淨額約為16.46億港元，總額16.5億。公司建議發行可換股債券所得款項淨額：約30%用作償還部份現有銀行貸款;約60%用作支付部份先前收購事項尚欠代價餘額;及餘下約10%用作集團一般營運資金。

為使可換股債券所附換股權獲全面行使時建議發行兌換股份，公司建議將公司法定股本由4億港元(分為200億股股份)增加至8億港元(分為400億股股份)。

在訂立可換股債券認購協議前，冉盛置業、中青旅與控股股東經已就銷售股份買賣訂立買賣協議。由于冉盛置業間接全資擁有認購方，而可換股債券認購協議與買賣協議乃關于同一主題，因此可換股債券認購協議屬于上市規則第14A.20(1)條項下所述情況，而根據上市規則第14A.20(2)條認購方及冉盛置業均已被視作公司之關連人士。

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