地方銀行再迎IPO高潮 九台農商行登陸H股
※來源:和訊網

和訊網消息1月12日,吉林九台農村商業銀行股份有限公司正式在港交所主板開始上市交易,股票代碼為06122.HK,成為繼重慶農商行後第二家成功登陸H股的內地農商銀行。本次九台農商銀行全球發售共計6.6億股,每股發售價4.56港元,全球發售所得款項凈額估計約為25.5億港元,擬用於鞏固核心資本基礎,以支持業務持續增長。

據和訊網了解,九台農商銀行前身是九台農村信用合作聯社。2008年12月正式改制為東北首家農商銀行,現為全國標杆農商銀行,東北地區資產規模最大、網點覆蓋範圍最廣的農商銀行。九台農商銀行現下轄103個網點,並在全國10省(市)全資或控股設立了32家村鎮銀行和5家農商銀行。

值得一提的是,九台區是吉林唯一獲准開展農民住房財產權抵押貸款業務的試點地區,九台農商銀行則是吉林省唯一開展農民住房財產權抵押貸款業務的商業銀行。向客戶提供以農民住房、土地承包經營權、林權為抵押的貸款產品「融資寶」,於2011年榮獲中國銀監會頒發的「全國銀行業金融機構小微企業金融特色產品」。

公開數據顯示,自2013年以來,其資產規模保持高速增長,最近三年複合增長率高達到60.4%。截至2016年6月末,該集團總資產達到1599.7億元。凈資產也從2013年12月31日的46.80億元人民幣,增至截至2015年12月31日的118.57億元人民幣,年複合增長率為59.2%。

同時,九台農商銀行的業績也是節節攀升。2013年至2015年,該行的營收分別為18.2億、32.5億及42.7億,期間複合年增長率達到53.2%。凈利潤(股東應占溢利)分別為5.35億、11.03億及12.16億,期間複合增長率達49.6%。該行的營收及凈利潤增長率同樣遠高於同期中國內地及香港上市公司的增長率水平。

另外,九台農商銀行的獨家保薦人為國泰君安融資有限公司。IPO引入兩名基石投資者,分別為中科創資本和中國華融國際旗下公司,兩家合共認購的股份約占此次發行股份的31.9%。

九台農商銀行董事長高兵表示,擬將全球發售所得款項凈額用於鞏固集團的資本基礎,以支持集團業務的持續增長,同時,計劃2016至2018財政年度各年派發給普通股股東的股息金額不少於該財政年度年底可供分派利潤40%的股息。

值得注意的是,近期農商行在資本市場迎來上市狂歡,過去一年約5家農商行終於實現了A股上市的夙願。

另據不完全統計,截至目前,至少有接近30家農商行正在籌備上市事宜,其中,8家明確計劃掛牌新三板,9家已在當地證監局完成輔導備案。

實際上,監管部門對於農商行上市也表達了積極的態度。銀監會表示,將充分尊重農村中小金融機構的意願,一如既往地積極鼓勵和支持符合條件的農村中小金融機構公開上市。農商行IPO大潮已經到來。

港交所資料也顯示,廣州農商行已於近日提交上市預披露文件,成為第三家向港交所提出首次公開發行(IPO)申請的境內農商行。

民生證券高級宏觀研究員朱振鑫就此表示,不少銀行推進負債、資產多元化,藉助資本市場增加流動資金,實現經營地域、業務擴張。

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