工商銀行:1月12日國際金融市場日報
※來源:和訊網

一、上日要聞

1、美國當選總統特朗普周三在其當選以來的首次記者會上,指責美國情報機構的做法讓人想起納粹德國。但他沒有闡述其經濟政策主張,令滿懷期待的美元多頭大失所望。特朗普稱,情報界泄露出的一些資訊,導致媒體毫無根據地報導其在俄羅斯被錄下有失體面的資料。特朗普首次承認俄羅斯可能在2016年美國總統選舉期間,對美國民主黨全國委員會以及民主黨高層人士的電郵進行了黑客攻擊。受特朗普記者會影響,美國公債收益率下跌,美股震盪收高,美元指數觸及一個月低位;原油和黃金則上漲。特朗普還表示,總統任職期間,將維持自己的全球事業版圖所有權不變,不過控制權將交給長子與次子;監管機關表示,這樣的安排恐無法避免白宮方面的利益衝突。特朗普認為,製藥公司對藥品收取高價是「未受到懲罰的謀殺」,並承諾要改變這種情況。他的表態令製藥類股大跌。

2、英國央行總裁卡尼周三表示,英國規模巨大的金融服務業的支柱部分若因退歐而轉至其他國家,那麼該行業可能就像積木層層疊遊戲(Jenga)中搖搖晃晃的木製塔一樣脆弱。他對議員表示,他認同本周滙豐銀行董事長發表的看法。滙豐董事長將倫敦城比喻成層層疊遊戲,玩家試圖在逐個移走積木的同時,避免遊戲塔倒塌。但卡尼表示,英國金融服務業的規模使其無法免受支柱部分撤離的影響。英國公投退歐,可能導致金融業一些支柱部分轉移。

3、英國工業生產在11月出現反彈,得益於油氣價格回升,進一步暗示雖然6月公投脫歐帶來衝擊,但英國經濟在2016年底依然保持動力。但同月英國貿易表現惡化,因創紀錄的商品進口蓋過了同樣創紀錄高位的出口,表明公投以來英鎊貶值並未改善英國的貿易收支情況。英國國家統計局周三公布,11月工業生產較前月上升2.1%,扭轉10月下滑1.1%的頹勢,也優於路透調查預估的上升0.8%。另一份報告顯示,英國11月全球商品貿易赤字擴大至122億英鎊,大於路透調查預期。儘管數據較為理想,但英鎊仍自10月25日以來首次跌破1.21美元,因市場依然擔心英國最終與歐盟分手時的條件將會比較糟糕。稍晚英國國家經濟社會研究院(NIESR)稱,估計英國第四季經濟增長小幅放緩至0.5%,去年料成長2.0%,低於2015年的2.2%。

4、巴西央行意外大舉降息,幅度之大令市場意外;在該國經濟深陷歷年來最嚴重的衰退之際,央行加速放寬貨幣政策以提振經濟。該行由九名委員所組成的貨幣政策委員會(Copom)一致投票決議將指標Selic利率調降75個基點至13.00%;此前連兩次決定分別降息25個基點。絕大多數分析師原預期央行將降息50個基點,僅少數分析師預測該行會更積極降息,將利率降至近兩年低位。

5、中國人民銀行已對京滬兩地的比特幣交易平台開展現場檢查。央行上海總部周三宣布,為防範化解比特幣、萊特幣等市場風險,央行上海總部、上海市金融辦等單位組成聯合檢查組,今日對比特幣中國開展現場檢查,重點檢查內容包括反洗錢制度落實等。

外匯市場

幣種

開盤

最高

最低

收盤

前日收盤

漲跌

歐元1.05541.06231.04541.05821.05540.27%日元115.77116.87114.25115.41115.77-0.31%英鎊1.21771.22721.20391.22131.21770.30%瑞士法郎1.0171.02481.01021.01411.017-0.29%澳元0.73680.74720.73520.74410.73680.99%加元1.32321.32941.3121.31791.3232-0.40%資料來源:Bloomberg

美元兌一籃子主要貨幣逆轉早盤升勢,跌至一個月低位,此前特朗普召開的記者會,令希望他會提供促增長計劃指引的美元多頭感到失望。美元指數在記者會前觸及一周高位102.950,在記者會後跌至12月14日以來最低101.280,在紐約時段下午的交易中縮小跌幅,尾盤報101.860,下跌0.15%。記者會後,歐元兌美元最多升0.6%,至盤中高位1.0622美元。美元兌日圓下跌約1.3%,至一個月低位的114.26日圓。在特朗普發表講話前,英鎊最多跌逾1%,至三個月低位的1.2038美元,稍晚反彈0.8%,至1.2273美元。墨西哥披索兌美元觸及紀錄新低22.0440披索,逆美元普跌走勢而動。此前特朗普警告稱,將對美國汽車公司在墨西哥生產的產品課以重稅。

貴金屬市場

品種

開盤價

最高價

最低價

收盤價

日內漲跌(美元)

日內漲跌(百分比)

黃金1186.431198.781177.241191.635.200.44%白銀16.7916.8916.5316.73-0.06-0.37%鉑金980.20982.90960.70972.15-8.05-0.82%鈀金765.28766.40743.83755.65-9.63-1.26%資料來源:Bloomberg

黃金升至七周高位,因在特朗普舉行其首個正式記者會後,美元和美債收益率下滑。現貨金收漲0.3%,至1,191.26美元,盤中交投震盪,交投區間在1,176.94-1,198.40美元,後者為11月23日來最高。美國2月期金收漲11.1美元,或0.94%,報每盎司1,196.6美元。

大宗商品市場

1.原油

品種

合約到期日

收盤

前日收盤

漲跌

WTI

FEB17

52.25

50.82

2.81%

布倫特

MAR17

55.10

53.64

2.72%

資料來源:Bloomberg

油價跳升逾2.5%,創逾一個月最大單日升幅,因在特朗普記者會後美元走軟,且消息稱沙特減少對亞洲的出口。布蘭特原油期貨收報每桶55.10美元,上漲1.46美元,或2.7%,美國原油期貨收高1.43美元,或2.8%,報每桶52.25美元,兩份合約均錄得12月1日來最大單日百分比升幅。

2.基本金屬

LME

合約到期日

收盤價

前日收盤價

漲跌

三個月

1758

1749

0.51%

三個月

5730.5

5661

1.23%

三個月

2712

2755

-1.56%

三個月

21150

21225

-0.35%

三個月

10480

10475

0.05%

三個月

2185

2160

1.16%

期銅下滑,此前特朗普在紐約舉行的記者會上未對新的基建支出計劃提供指引,令部份原本希望特朗普能提供支出政策細節的投資者失望。倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅收低0.8%,報每噸5,714美元,從稍早觸及的12月13日來高位5,788.50美元回落。

3.農產品

CME

合約到期日

收盤價

前日收盤價

漲跌

玉米

2017/3/16

357.25

358.25

-0.28%

大豆

2017/3/16

1011.50

1013.75

-0.22%

小麥

2017/3/16

418.75

426.75

-1.87%

豆油

2017/3/23

36.00

35.64

1.01%

資料來源:Bloomberg

貨幣市場

LIBOR

期限

當前價

上日價

漲跌幅

O/N

0.69333

0.693

0.05%

1月

0.765

0.76333

0.22%

3月

1.01789

1.01483

0.30%

6月

1.33378

1.33156

0.17%

12月

1.70178

1.70067

0.07%

資料來源:Bloomberg

債券市場

美國國債

期限

發行日

到期日

收盤%

前日收盤%

3年期

2017/1/17

2020/1/15

1.47

1.47

10年期

2016/11/15

2026/11/15

2.37

2.38

30年期

2016/11/15

2046/11/15

2.96

2.97

資料來源:Bloomberg

美國公債收益率下跌,指標美債收益率短暫觸及一個月最低,今日10年期公債標售吸引了強勁需求,特朗普的講話引發對避險公債的買需。10年期美債收益率下跌0.5個基點,報2.374%,盤中低見2.329%,為11月30日來最低,此前美國進行10年期公債標售,這是本周總計560億美元長債供應的一部份。30年期美債收益率跌至近兩個月低位2.926%,後反彈至2.961%,日內下滑1個基點。

股票市場

美國股市

收盤

前日收盤

漲跌

道瓊斯

19954.28

19855.53

0.50%

標準普爾

2270.60

2263.70

0.30%

納斯達克

5563.65

5551.82

0.21%

資料來源:Bloomberg

美國股市周三收漲,盤中交投震盪,能源股和科技股上漲,抵銷健保股下跌。特朗普批評製藥公司藥品定價過高,打壓醫療保健類股終止六連漲。納斯達克指數再創紀錄收盤高位,特朗普舉行當選後首個正式記者會後,盤中下跌最多0.5%。道瓊工業指數升98.75點,或0.5%,至19,954.28點;標準普爾500指數漲6.42點,或0.28%,至2,275.32點;納斯達克指數上揚11.83點,或0.21%,至5,563.65點。

香港股市

收盤

前日收盤

漲跌

恆生指數

22935.35

22744.85

0.84%

恆生國企指數

9733.90

9664.19

0.72%

資料來源:Bloomberg

香港股市連續第五個交易日收高,觸及一個月新高,投資者在等待今日稍晚美國當選總統特朗普的記者會,以從中找尋可能奠定全球市場基調的線索。恆生指數收高0.8%至22,935.35點;恆生國企指數漲0.7%至9,733.90點。

今日看點

經濟數據(GMT時間):

--日本12月銀行放款餘額和11月經常帳(11日2350)/12月服務業景氣判斷指數(0500)

--韓國11月L貨供額(0300)

--法國12月消費者物價調和指數(HICP)終值(0745)

--德國2016年GDP(0900)

--意大利11月工業生產(0900)

--歐元區11月工業生產(1000)

--加拿大11月新屋價格指數(1330)

--美國12月進出口物價和1月7日當周初請失業金人數(1330)

--美國12月聯邦預算(1900)

--新西蘭12月電子卡零售銷售(2145)

重大經濟事件及官員講話(GMT時間):

--芝加哥聯邦儲備銀行總裁埃文斯就當前經濟狀況和貨幣政策發表演說(1345)

--亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁洛克哈特在那不勒斯商會,就經濟前景和貨幣政策發表演說(1730)

--達拉斯聯邦儲備銀行總裁柯普朗(RobertStevenKaplan)參加達拉斯地區商會年會活動(1845)

--費城聯邦儲備銀行總裁哈克就經濟前景發表演說(1330)

--聖路易斯聯邦儲備銀行總裁布拉德就美國經濟和貨幣政策發表演說(1815)

--美國ABA經濟顧問委員會舉行記者會。討論主題有「在新政府治理下財政政策將如何改變,以及對經濟有何影響?」、「經濟前的上檔與下檔風險為何」等等(1645)

--美國聯邦儲備理事會(美聯儲/FED)主席葉倫與全國教育界人士舉行網絡直播會議(2230)

--挪威央行副總裁JonNicolaisen參加一個小組討論(1045)

--瑞典央行執行委員會會議,並公布12月政策會議記錄(1200)

--2017年蓋達爾(Gaidar)經濟論壇(至1月14日)

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