中鋼本息總額600億債權重組 中行(03988-HK)參與

中鋼集團債務重組簽約儀式在中國銀行總行大廈舉行。中國銀行(03988-HK)表示，包括該行在內的六家債委會主席行與中國中鋼集團簽署債務重組框架協議，將對本息總額600億元(人民幣.下同)的債權整體重組，其中部分可通過發行可轉債的方式置換金融機構對應債權。

中鋼集團的整體重組方案，包括債務重組方案和業務重組方案。其中，債務重組方案採取「留債加可轉債加有條件債轉股」的模式，按回收風險對重組範圍內金融債權劃分層級，設計差異化方案並分兩階段實施。

中鋼集團債委會主席行亦包括交通銀行(01328-HK)、農業銀行(01288-HK)、浦東發展銀行(600000-CN)、國家開發銀行及進出口銀行。

首階段，對本息總額600多億元的債權進行整體重組，分為留債和可轉債兩部分，其中可轉債部分由中鋼成立新的控股平台向金融債權人發行，可置換金融機構債權人非留債部分對應的債權，使中鋼債務得以緩解。第二階段，在相關條件滿足的情況下，可轉債持有人逐步行使轉股權。

在業務重組方面，將通過市場化的債務重組，強化對實體經濟的支持，有效降低企業槓桿率，解決了企業債務危局，同時也維護了相關金融機構債權人利益。

中鋼集團債務重組框架協議的簽署後，重組方案的落地實施工作也將隨即緊鑼密鼓地開展。下一步，有關各方將繼續努力，按照債務重組框架協議，推動重組工作落實到位。

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