研調：Q4 NAND Flash供不應求市況料趨於顯著

MoneyDJ 新聞 2016-12-01  記者 新聞中心 報導

TrendForce 旗下記憶體儲存事業處 DRAMeXchange 最新調查顯示，受惠於智慧型手機需求強勁，及供給端 2D-NAND 轉進 3D-NAND 所導致的整體產出減少，第三季 NAND Flash 開始漲價，使 NAND Flash 原廠營收季成長 19.6%，營業利益率也較上季大幅進步。DRAMeXchange 研究協理楊文得表示，第四季各項終端設備出貨進入今年最高峰，預估整體 NAND Flash 供不應求市況將更顯著，各項 NAND Flash 產品的合約價漲幅將更高，廠商的營收與營業利益率也可望再創今年新高。 觀察各 NAND Flash 品牌廠商營收表現，DRAMeXchange 指出，由於第三季中國智慧型手機品牌對高容量 eMMC/UFS 的需求強勁，讓三星成為最大贏家，第三季三星 NAND Flash 位元出貨量季增 20%，營收季增 20%。展望第四季，智慧型手機的需求將帶動高容量 eMMC/UFS 與 eMCP 的需求攀升至年度高點，加上三星在用戶級、企業級 SSD 的市占率增加，預估第四季三星的營運表現將較第三季更出色。 東芝在其會計年度 2016 年第二季 (7-9 月) 位元出貨量季增 15%，平均銷售單價跌幅減緩，整體營收季增約 17%，營業利益率也呈季成長，營運漸入佳境。東芝現有第二半導體廠已全力生產 3D-NAND Flash，第四季產能達每月 4 萬片，待 2017 年 64 層堆疊的 3D-NAND Flash 順利量產後，產能提升速度將更快，而其第六半導體廠房新建計畫，將從明年 2 月開始動工。 第三季 SK 海力士 NAND Flash 位元出貨量季增 12%，平均銷售單價更季成長 7%，營收亦大幅季增 20.3% 至 10.61 億美元。DRAMeXchange 指出，SK 海力士 3D-NAND Flash 的產能在今年底前將達每月 2-3 萬片，第三代 3D-NAND Flash 明年第一季可開始放量出貨，第四代的 3D-NAND Flash 有機會在明年下半開始少量生產。 從威騰電子 2017 會計年度第一季相關 NAND Flash 的表現來看，其 64 層堆疊的 3D-NAND Flash 是投資焦點。DRAMeXchange 指出，目前其 64 層堆疊的 3D-NAND Flash 產品正處 OEM 客戶測試階段，預計今年 12 月起率先用在卡片及隨身碟等產品上，而其 48 層堆疊的產品已在 eMMC/eMCP 等行動式 NAND 及外插式產品線上量產。 美光 2016 會計年度第四季 (6-8 月) 位元出貨量季成長 13%，平均銷售單價下滑 1%，非揮發性記憶體 (Non-Volatile) 營收季成長約 10% 至 10 億美元。DRAMeXchange 指出，美光 3D-NAND Flash 架構的行動式 NAND 在客戶端得到不錯評價，用戶級 SSD 也已開始量產出貨，而企業級 SSD 位元出貨量更大幅季成長逾 45%。 第三季英特爾 NAND Flash 位元出貨量大幅季增 25% 以上，營收也季成長 17%，至 6.49 億美元，結束連續三個季度的衰退。DRAMeXchange 指出，從產品規劃來看，雖然英特爾 16 奈米與 20 奈米依舊為產品組合大宗，但自第三季起其 3D-NAND Flash 的企業級固態硬碟已順利出貨放量，性價比較上個世代產品更具競爭力；在產能規劃上，英特爾大連廠第四季產能約為每月 1 萬片，至明年開始將逐季提升。