董永寬

12-23台股新聞

投信首家！統一投信獲准開辦「家族辦公室」 瞄準本土中小企業客群

響應金管會推動「亞洲資產管理中心」政策，投信業迎來新里程碑。統一投信今 (23) 日宣布，成為台灣首家獲准開辦「家族辦公室整合顧問業務」的投信公司，這標誌著統一完成一站式資產管理的最後一塊拼圖，成功建構從「員工財商、企業財務」到「家族辦公室」的金字塔式財富傳承工程，有別於銀行動輒百億資產的客戶，統一主力客群瞄準本土中小企業。