張仲華
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CCL產業撥雲見日？AI伺服器來加持！
文．張仲華從全球投資環境來看，市場越來越期待經濟軟著陸，甚至是不著陸的可能，但頑強的通膨數據，以及強勁的就業市場，使得 FED 降息時點不斷往後推移，且地緣政治的風險與中國的復甦，恐成為今年的不確定因素。輝達於 GTC 大會推出 Blackwell 架構 GPU，雖然 GTC 大會已經結束，但是 AI 帶來的狂潮才剛開始，在這波浪潮中，台灣作為全球伺服器代工大國，自然可望受惠。
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「景氣轉佳」又搭「AI」 記憶體產業磨刀霍霍
文．張仲華根據 TrendForce 研究顯示，2023 年第四季全球 DRAM 產業營收達 174.6 億美元，季增 29.6%。主要受惠於備貨動能回溫，以及控產效益浮現，觀察 2024 年第一季 DRAM 市場，原廠目標仍為改善獲利，漲價意圖強烈。
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CCL不受矚目少人覺 AI伺服器高飛顯雄風
文．張仲華AI Server 還在持續發酵中，檢視相關產業，組裝廠、散熱廠、機殼廠… 等，皆備受關注，筆者反而想找尋相對不受矚目的 AI 相關產業，因此本期聚焦在銅箔基板 (CCL)，雖然近期較少人關注，卻是 AI Server 的關鍵材料，銅箔基板三雄擁有多年累積的技術優勢，有機會受惠 AI Server 高飛時。
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台積電先進製程供應鏈 這三家營收創高
文．張仲華台積電近期釋出半導體業的利多訊號。台積電法說會表示 2024 全年營收 (美元) 可望增加二成，其中主要是受到 AI、高效能運算的帶動，2024 全年資本支出預估在 280~320 億元之間。對比 2023 年台積電全年營收年減 4.5%，顯然台積電看好 2024 年半導體將復甦。
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鏡頭搭汽車！光學產業成長新引擎
文．張仲華光學產業應用廣泛，從過往的消費性電子產品 (眼鏡、照相機、手機、影印機、電腦等)，到後來的 AR、VR，甚至是光學車載元件、醫療領域以及智慧型手機等，都需要光學元件。2023 年上半年光學產業受到全球經濟放緩以及通膨影響，使得營運受到影響。
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汽車車燈零組件產業，有望異軍突起？
文．張仲華來到十二月，汽車車燈零組件產業時序來到產業傳統旺季，不論是 AM 或 OEM 市場都蠢蠢欲動。而這三家汽車車燈廠，十一月營收皆為年月雙增！工研院 (IEK) 產科國際所指出，預估今 (2023) 年全球汽車銷量可望上升至 6.1%，至約 8,660 萬輛，中國占比約 32.2%，目前仍占據第一，美國占比約 18.2%，印度比重約 6%，日本占比約 5.6%。
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大盤震盪 被動元件迎來春天？
文 ‧ 張仲華經歷了大約一年的去庫存階段後，被動元件製造商似乎看到了一線曙光，市場對被動元件產業有一致看法：「最糟糕的時期已經過去」。在過去幾年中，2020 年的被動元件產值升至新台幣 2,003 億元，年增 22.9%，2021 年再次增長至 2,619 億元，年增 30.8%。
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汽車離不開電！聚焦車用PCB產業
文．張仲華根據 TPCA(台灣電路板協會) 及工研院資料顯示，上半年經歷去庫存階段， PCB 廠商 2023 年上半年製造產值 3,511 億元，年減 18.6%，其中車用佔比約 14.6%，預估 2023 年全年產值約 7,693 億元，約年減 16.8%，但是看好 2024 年預估有 8.1% 的成長。
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AI降溫後 銅箔基板三雄後市？
文 ‧ 張仲華近期銅箔基板 (CCL) 一再被提及，因為 AI 伺服器帶動 PCB 等需求，而身為上游的 CCL 自然也被關注。AI 題材帶動 PCB 全面升級，未來 PCB 可能朝向更密集、更多層數發展，比如 PCB 板從十層以下增加到十六層以上，還有 PCB 高速傳輸需求也備受重視，上游的 CCL 也可能從 Mid-Loss 升級至 Low Loss、Ultra Low Loss。
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PCB市場的曙光：車用PCB
文 ‧ 張仲華根據 TPCA(台灣電路板協會) 及工研院資料顯示，PCB 廠商上半年經歷去庫存階段，2023 年上半年的 PCB 製造產值 3,511 億元，年減 18.6%。雖然 2023 年預估，全年產值為 7,693 億元，約年減 16.8%，但是看好 2024 年預估有 8.1% 的成長。
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政府砸9.8億 充電樁概念股蓄勢待發
文 ‧ 張仲華為配合 2050 淨零碳排放，以及促進電動車輛普及，交通部祭出「公共充電樁設置及區域充電需求評估計畫」，將斥資 9.8 億元，預計於 2023~2024 年間補助地方政府及交通部所屬機關建置公共充電樁慢充 4,000 槍、快充 400 槍，充電槍主要設置於公共場所，並依各縣市所屬財力級次辦理補助。