騰訊公告：首次發行總值25億美元債券

新浪科技訊 4月23日午間消息，騰訊今日發布公告稱，，首次發行總值25億美元兩種不同年期的美元計價債券。

據悉，這兩種債券分別是5億美元高級無擔保票據以及20億美元高級無擔保票據，將分別於三年和五年后的2017年5月2日和2019年5月2日到期。

公告顯示，該票據將在香港聯合交易所上市，並預期從2014年4月30日或前后開始交易。此票據只向“專業投資者”(其定義參照《香港法律》第571章的《證券及期貨條例》)而不會向香港公人士發售。在扣除承銷費用、折扣及佣金但非就該票據發行應付的其他開支后，估計該票據發行的所得款項凈額將約為24.9億美元。公司擬將票據發行所得的募集資金凈額用於一般企業用途。

公告指出，德意志銀行、巴克萊和摩根大通擔任今次發債的聯席全球協調人，並連同匯豐、澳新、美銀美林、中銀香港、花旗、瑞信、高盛及渣打擔任聯席賬簿管理人。(尚紫)