【4月13日財華早晨必讀】

【中國財經】

1.營改增試點涉1100多萬企業 減稅將超5000億元

國務院新聞辦4月12日回答中外記者提問時表示，全面推開營改增改革，是本屆政府成立以來規模最大的一次減稅，按照測算，2016年營改增試點涉1100多萬企業，減稅金額將超過5000億元。

2.十三五首季GDP數據將發布 經濟短期企穩有共識

國家統計局將於4月15日發布一季度經濟數據，諸多經濟學者表示，一季度經濟增速或將與去年四季度持平，亦即增速將維持在6.8%左右。市場對宏觀經濟短期企穩、略有反彈已有共識。

3.銀行業協會：人民幣國際化的初始條件已較為成熟

12日，中國銀行業協會在京發布《中國銀行業人民幣國際化業務發展報告》稱，隨著貿易結算中人民幣的使用范圍不斷擴大、離岸本幣市場建設初具規模，人民幣國際化的初始條件已經較為成熟。

4.農業部：調減玉米種植 擴大大豆種植

農業部日前發布了《關於促進大豆生產發展的指導意見》，《意見》要求，根據不同區域的資源稟賦、耕作方式，優化調整生產布局。調減東北第四、五積溫帶玉米面積，擴大大豆種植，推行大豆與玉米、馬鈴薯、小麥等合理輪作。

5.2015年中國605位企業家涉法 互聯網理財成為重災區

近日，《2015中國企業家犯罪(媒體案例)分析報告》正式出爐。報告顯示，2015年企業家犯罪案件多達605例，遠超2014年的426例，互聯網金融行業成為2015年企業家犯罪的典型領域。

6.惠譽：中國經濟硬?陸的可能性較低

負責主權評級業務的惠譽評級聯席董事費安德(Andrew Fennell)在接受《第一財經日報》記者採訪時表示，目前市場最為關注中國面臨的下行風險包括「硬?陸」金融體系崩潰和人民?大幅貶值，但從評級展望角度而言，惠譽認為這些風險出現的可能性較低。費安德稱，雖然投資增速放緩，但零售業強勁，勞動力市場及收入保持穩定。目前，更多?象表明中國經濟調整過程平穩，沒有出現破壞性的「硬?陸」。

【國際財經】

1.惠譽：美國AAA頂級信用評級 今年加息兩次

惠譽確認美國AAA頂級信用評級，前景展望穩定，並稱美國的赤字和債務前景自上次評估以來有所惡化，但依然位於AAA的容忍範圍內。惠譽表示，美國去年經濟增長2.4%，相對其他發達經濟體，表現已十分強勁，至於今年首季的表現則相對疲弱，故將今明兩年經濟增長預測下調至2.1%，並預計美國今年加息兩次，明年將加息3次。

2.里奇蒙聯儲總裁：美國今年應加息4次

費城聯儲銀行總裁哈克與達拉斯聯邦儲備銀行行長卡普蘭對美國加息的看法是要有耐性，要審慎。不過，里奇蒙聯儲銀行總裁拉克爾認為，聯邦儲備局應該堅持原先想法，今年加息4次。他表示，聯儲局經常回應市場反應，調節本身對加息的看法，例如3月不加息，便是因應金融市場動盪而作出的回應，但事後看來，當局經常收錯訊息。

3.費城聯儲：需審慎態度看待加息

費城聯儲銀行總裁哈克表示，美國經濟基調良好，但通脹持續低迷且預期無法回升至2%指標，基於此點，短期而言需審慎態度看待加息，直至通脹數據顯示可作出加息為止。

4.達拉斯聯儲：要對加息保持耐心

達拉斯聯邦儲備銀行行長卡普蘭周二接受美國CNBC電視台訪問再強調，聯儲局去年12月作出加息決定是合適的，但美國首季經濟增長緩慢，並預計今年美國GDP增速將略低於2%。顯示有需要給予更長時間，直至經濟情況再度理想，然後作加息決定。他沒有排除美聯儲在6月會議上加息的可能性，但提醒稱美聯儲將對加息保持耐心。

5.美國3月財赤1080億

美國財政部公告，3月預算赤字為1080億美元，是去年同期的一倍。如果不計算若干收支項目，3月赤字是1020億美元。3月開支為3360億美元，按年上升17%，主要是因為軍費與健保費用上升；收入為2280億美元，較去年同期跌3%。

6.英國通脹率3月上升15個月最高

英國國家統計局公告，3月份消費物價與去年同期比較高0.5%，是2014年12月以來最大升幅，較2月份通脹率高0.2個百分點。扣除能源、食品和煙酒的核心消費物價上升1.5%，是2014年10月以來最大升幅，較2月份升幅高0.3個百分點。

7.ICM最新民調：多數英國人支持脫歐

ICM最新民調顯示，英國留歐支持率為42%，脫歐支持率為45%。

8.IMF：將今年全球經濟增速預估降低至3.2%

IMF：2016年全球經濟增速預估從3.4%降低至3.2%；美國經濟增速預估從2.6%下調至2.4%；中國經濟增速預估上調至6.5%；歐元區經濟增速預估從1.7%下調至1.5%；日本經濟增速預估從1%下調至0.5%。

【商品訊息】

1.凍?會議召開前夕 惠譽下調沙特評級至AA-

惠譽評級周二宣布，將沙特評級下調至AA-，前景展望為負面。本周日將召開?油國會議，沙特作為石油輸出過組織(OPEC)成員國之首，這一評級下調備受各方關注。惠譽在報告中稱，油價預期的下修對沙特財政及國際收支平衡?生了負面影響；預計沙特2016年財政赤字占GDP比重將小幅縮窄；預計該國2016年實際GDP增長率為1.5%，2017年為1.7%。；确認沙特短期外?評價為F1+。惠譽同時指出，沙特和伊朗之間的緊張局勢已經升級，并且預計，該局面將持續下去。

2. 國際油價升逾4% 創四個半月以來最高

有報道指沙地阿拉伯與俄羅斯達成凍結產量協議，以及美國下調本土產量預測，外圍油價周二顯著上揚，是四個半月以來最高，紐約5月期油升1.81美元或4.5%，收市報每桶42.17美元，是今年以來最高收市。布蘭特6月期油升1.86美元或4.3%，收市報每桶44.69美元，同樣創下今年最高收市。Price期貨高級分析員Phil Flynn指出，消息實際上消息未有新意，油價急升後，可能有獲利回吐壓力，直至凍產協議真的在4月17日會議得到落實，才可望刺激油價進一步扳升。

3.沙地阿拉伯與俄羅斯達凍產協議

俄羅斯通訊社引述消息人士報道，沙地阿拉伯與俄羅斯達成凍結產量協議。多個產油國下星期日將於卡塔爾舉行會議，商討凍結產油量。沙特過去一直堅持，只會在伊朗和其他主要產油國都同意凍結產油量的情況下才會參與計劃。油組成員與非油組成員將在4月17日會議，商討包括凍結產旺的穩定樓價協議。

4.EIA上調今明兩年油價預測

美國能源資訊局(EIA)，向上修訂今明兩年油價預測，同時向下修訂今明兩年本土石油產量預測。報告指出，紐約期油今年預測平均值為34.60美元，原先為34.04美元；布蘭特期油今年預測平均值為34.73美元，原先為34.28美元。報告又表示，紐約與布蘭特期油的明年預測平均值，均為40.58美元。

【企業訊息】

1.Facebook未來10年拓AR/AI領域

Facebook行政總裁朱克伯格的F8開發商年會上，勾劃未來10年業務藍圖，包括推出類似Google Glass的擴增實境(Augmented Reality、簡稱AR)產品、發展飛行器與太陽能飛機，與及發展Bot領域等。集團會開發人工智能(AI)與其他互聯網通訊的產品，例如飛行器、衛星等。

2.Valeant重要債權人有意宣告其債務違約

外電報道，藥廠Valeant一名重要債權人有意宣告該製藥商違約債務，因其未能準時提交年度報告。Valeant需在60天內提交年度報告，否則可能被迫提前償還債券。Valeant之前表示，將於4月29日前提交本應在今年早些時候提交的年度報告。Valeant若遭債權人宣告違約債務，該舉措可能導致Valeant約300億美元的其他債務也被宣告違約，從而為該公司增添更大困擾。

3.周松崗撐Apurv Bagri入局   「拉票」非搞針對 

港交所(00388-HK)上周四罕有在通函中呼籲股東向董事候選人之一的對沖基金經理錢志健投反對票，並支持由港交所提名的商品期貨界人士阿博巴格瑞(Apurv Bagri)出任董事，有關的「拉票」做法惹來市場非議。港交所主席周松崗昨天首度回應此事，建議股東向錢志健投反對票不是因為什麼人，而是董事會需要那一方面的知識。董事局有好強信念是需要一個具商品知識的董事，幫助董事局日後訂定策略。

4.中國中車競標洛杉磯和費城項目

中國中車早前已從芝加哥交通部門獲得13億元(美元.下同)的地鐵車輛合同。該公司正在競標洛杉磯的一個地鐵項目，以及費城的雙層列車合同，並在紐約尋找合適的投資項目。

【中港公司公告】

1.比亞迪中標商用車項目 合約18.12億人民幣

比亞迪股份(002594-CN) (01211-HK)公告，根據深圳聯合產權交易所公開採購成交顯示，旗下附屬比亞迪汽車工業於近日中標，由深圳市東部公共交通委託深圳聯合產權交易所進行公開採購的2016年3024輛純電動公交客車更新解決方案項目。比亞迪汽車工業公司被確定為「深圳市東部公共交通2016年3,024輛純電動公交客車更新解決方案項目」第一成交供應商，涉及金額合計約18.12億人民幣，不含國家和地方政府補貼。

2.中國自動化主席擬以每股1.2元提全購 今復牌   

中國自動化(00569-HK)公告，接獲主席宣瑞國及Ascendent Capital Partners II, L.P.(作為潛在聯席要約方)函件，彼等有意透過特別目的投資工具，提出自願有條件全面要約，收購公司所有股份，每股現金作價1.2元，較停牌前溢價19.19%。目前，宣瑞國共持有公司股本44.72%；Ascendent並無擁有任何股份。股份今復牌。

3.百威國際向信達購不良資產 今復牌

百威國際(00718-HK)公告，旗下間接全資附屬宏融以現金代價1.46億元人民幣(約1.75億港元)，向中國信達(01359-HK)附屬中國信達浙江省分公司收購不良資產，位於浙江省紹興之16項住宅或工業物業(作為抵押品)。

4.高雅光學主席或售51%股權今復牌

高雅光學(00907-HK)公告，該公司經主席兼執行董事許亮華告知，其已與潛在買方就可能出售51%股權事項訂立諒解備忘錄，並須按例提出強制性全面要約。潛在買方是獨立第三方，與該公司或其任何關連人士概無關連。在諒解備忘錄內，潛在買方獲給予一個獨家期，從簽署諒解備忘錄之日起至4月30日止。股份今復牌。

5.民生國際14.68億收購重慶地皮 今復牌

民生國際(00938-HK)公告，該公司以14.68億元，向鑫力控股收購譽年投資全部已發行股本及銷售貸款，並將以現金5億元，以及發行9.68億元三年期8厘承兌票據償付。譽年投資擁有位於重慶市主要地段的地塊，現正重新發展，預期將於2016年10月前竣工，該地市值料20億元人民幣。股份今復牌。

6.協盛協豐購黃玉郎漫畫版權20%股權

協盛協豐(00707-HK)公告，旗下全資附屬豐藝國際文化投資與獨立第三方玉皇朝控股簽訂諒解備忘錄，建議以2000萬元收購Big Noble20%股權，Big Noble擁有「天子傳奇」(由黃玉郎創作及繪畫的香港漫畫故事叢書)知識產權。

7.豐盛擬擬14.5億人民幣購南京商業物業

豐盛控股(00607-HK)公告，擬向香港德盈收購南京德盈全部股權，收購金額為14.5億元人民幣，可透過扣除南京德盈的負債作調整。南京德盈的主要資產為位於中國江蘇省南京市雨花台區，建築面積約10.06萬平方米的商業物業及配套設施。

8.樂視網與天貓將在電商等領域戰略合作

樂視網(300104-CN)周二晚間公告，4月12日，公司關聯方樂視控股（北京）有限公司與浙江天貓技術有限公司簽署了《戰略合作備忘錄》，雙方基于價值創造的共同目?，達成高度戰略合作共識。樂視網及其關聯方與天貓公司將在電商、數字營銷、全渠道營銷等領域開展深度的戰略合作。

9.深康佳A擬募資30億元研發智能電視 今復牌

深康佳A(000016-CN)發布非公開發行股票預案，公司擬以4.71元/股的價格向控股股東華僑城集團、南京創毅、微?科技、北京雲諾、北京雲世紀、甯波賽特6名特定對象非公開發行股票不超過6.37億股，募集資金總額不超過 30 億元，用于智能電視研發與運營平台建設項目、品牌與渠道建設項目、償還銀行貸款及補充流動資金。公司股票將於4月13日起復牌。

【公司盈利數據】

TCL多媒體發盈喜

TCL多媒體(01070-HK)發盈喜，預期截至2016年3月31日止3個月第一季所錄得之綜合盈利相較去年同期將有顯著之增長。盈利上升主要由於集團的產品結構持續改善，致使集團的整體毛利率增加。

2.創維數碼深附屬創維數字發盈喜    

創維數碼(00751-HK)公告，深A附屬創維數字(000810-CN)發盈喜，預計今年首3個月盈利介乎1.3至1.5億人民幣，按年增長46.25%至68.75%。

3.耐世特首季已簽約業務生意降至103億美元

耐世特(01316-HK)公告，今年第一季度，集團取得若干個客戶項目的新合約，預期一般於簽約後24至30個月內投產。今年3月止，公司估計有關合約項下的所有已簽但尚未投產業務價值約103億美元，較2015年底約110億美元下降，主要由於季內八個新項目投產所致。

4.中石化油服料首季蝕16.85億人民幣

中石化油服(01033-HK)預計，截至3月底止3個月按照中國企業會計準則，將虧損約16.85億元(人民幣.下同)。該公司去年同期淨虧損3.69億元。公司指，2016年以來，國際原油價格持續低位運行，國際國內油公司進一步減少上游勘探開發資本支出並降低服務價格，油服行業仍處於「寒冬期」；同時由於一季度是油服行業的傳統淡季。

5.深圳控股3月合同銷售額按年?5.7倍

深圳控股(00604-HK)公告，3月集團合同銷售額達38.17億元(人民幣.下同)，較2個月大幅上升超?11倍，較去年同期上升約5.7倍，合同銷售面積約為151,493平方米，較上個月上升約3倍，較去年同期上升約1.9倍。

6.國聯證券3月份淨利潤1億人民幣

國聯證券(01456-HK)公告，該公司及華英證券2016年3月份3月份淨利潤1.0356億元人民幣，華英證券為1356.8萬元人民幣。

7.中州證券3月淨利潤8515萬人民幣

中州證券(01375-HK)公告，3月營業收入約2億元(人民幣.下同)，按年下跌44.28%。期內淨利潤8515.19萬元，按年減少49.05%。截至3月31日止首季的淨資產約83.06億元。

8.綠地香港3個月合約銷售約37.92億元人民幣

綠地香港(00337-HK)公告，2016年3個月內，公司、其子公司及其聯屬公司之合約銷售約為37.92億元人民幣，按年增加約9.67億元，增幅約為34%，而已售合約總建築面積則約為319,662平方米，按年增加約12,331平方米，增幅約為4%。相關平均售價約為每平方米11,863元。

9.華潤電力3月售電量按年增5.2%首季漲4.9%

華潤電力(00836-HK)公告，3月份附屬電廠售電量達1231.42萬兆瓦時，按年增加5.2%。首3個月附屬電廠累計售電量達3686.62萬兆瓦時，按年上漲4.9%。

10.361度核心品牌第4季訂貨價值高單位數增長   

361度(01361-HK)公告，361度核心品牌於2016年第4季度的訂貨會訂貨價值(以批發價值計算)，再一次達到高單位數同比增長。有關訂貨價值增長代表從2014年最後一季起計第9個連續季度錄得改善。

11.中航國際星附屬去年轉蝕850萬人民幣      

中航國際控股(00161-HK)公告，新加坡上市附屬中航國際船舶2015年止年度虧損850萬元(人民幣.下同)(2014年度賺1720萬元)。，收入5.91億，按年增加29.9%。

12.中國西電一季度淨利預增43%

中國西電(601179-CN)披露一季度業績預增公告，經公司財務部門初步測算，2016年第一季度實現歸屬于上市公司股東的淨利潤約為 2.32 億元，與上年同期相比增長43%左右。

【融資訊息】

1.重慶機電獲准發行15億人民幣公司債  

重慶機電(02722-HK)公告，收到中國證監會批覆，核准公開發行總額不超過15億人民幣公司債券，自核准日起六個月內有效。票面年利率確定方式是在發行前根據市場情況，以及按公司資金需求情況確定。募集資金擬用於償還11重機債、補充流動資金、償還銀行債務及調整債務結構。

2.百度首度進入銀團貸款市場尋求10億美元貸款

《路透》旗下基點報導，消息人士指出，中國互聯網企業百度正尋求五年期10億美元子彈式貸款，這是百度首度現身於銀團貸款市場。

3.建業地產30億人民幣債券票面年利率6厘

建業地產(00832-HK)附屬較早時於中國公開發行不超過30億人民幣的首期公司債券，根據簿記結果，首期公司債券的票面利率已決定為每年6厘。

4.高鵬礦業控股股東共抵押逾2億持股    

高鵬礦業(02212-HK)公告，控股股東逸興及高鵬國際分別抵押他們持有的1.08億及1.06億股，作為逸興獲授予一項有期貸款融資的抵押品。逸興及高鵬國際抵押股份分別佔公司股本30.75%及30.25%。

5.震昇工程大股東押股取2.5億貸款

震昇工程(02277-HK)公告，控股股東兼主席梁錦泉將所持約5.325億股抵押，換取2.5億元貸款，抵押股份佔已發行股份51.7%。據公司董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，貸方為一間持有根據香港法例第163章放債人條例發出的放債人牌照的金融公司。

6.君陽金融配股籌9010萬  

君陽金融(00397-HK)(02960-HK)公告，以每股作價0.238元配售最多3.91億股新股，配售價較昨日收市價折讓15%。新股相當於擴大後股本16.15%。集資總額9325萬元，擬用作集團之資產投資分部資金及一般營運資金。

【IPO訊息】

1.新宇國際明日正式提交轉板申請

新宇國際(08068-HK)公告，將於明日(13日)向聯交所提交轉往主板上市的正式申請。轉板上市將不會涉及公司發行任何新股份。董事會相信，轉板上市將提升本公司的知名度以及可增加股份之交易流動性。另建議，將公司英文名稱由「New Universe International Group Limited」更改為「New Universe Environmental Group Limited」及採納「新宇環保集團有限公司」作為中文雙重外國名稱，以取代現有中文名稱「新宇國際實業(集團)有限公司」。公司之股份簡稱將因此更改。

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