中國忠旺擬分拆鋁擠壓業務上市

中國忠旺(01333-HK)計劃分拆從事鋁擠壓產品的遼寧忠旺上市。公司發公告指，旗下忠旺精製計劃向中房置業(600890-HK)，出售遼寧忠旺全部股權，初步估值為417億元人民幣，扣除派息後預估對價是282億元，中房置業就計劃將旗下中房新彊出售予忠旺精製，對價為2億元。兩項對價互相抵銷後，轉讓對價是280億元，中房置業會向忠旺精製發行約3.9億股股份支付。

交易完成後，中房置業成為忠旺附屬公司，並計劃注入擠壓業務，及分拆上市。中房置業又計劃以配售方式集資不超過50億元，而現有業務將於交易完成後終止經營。

中國忠旺指，有關舉措令市場能夠更有效了解和評估公司及遼寧忠旺的價值，亦提供新融資平台，分拆完成時，遼寧忠旺的財務數據將繼續併入公司帳目。
有關建議要得到股東會批准。

根據中房置業公告的方案，公司擬以新疆中房100%股權(作價2億元)與擬置入資產忠旺集團100%股權(作價282億元)中等值部分進行置換，差額部分擬以7.12元/股非公開發行39.33億股支付；同時擬以7.12元/股向睿智1號等8名股東非公開發行股份募集配套資金不超過50億元，擬用於年產60萬噸高強度、大截面工業鋁擠壓產品專案，以及全鋁特種車輛項目。

中房置業指，交易完成後，公司控股股東將變更為忠旺精製，實際控制人將變更為劉忠田，此次重組構成借殼上市。中房置業繼續停牌。

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