金居:本公司董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債

第11款

1.董事會決議日期:115/11/06

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:金居開發股份有限公司

國內第一次無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:發行總面額上限新台幣70億元整

5.每張面額:新台幣10萬元整

6.發行價格:依競價拍賣結果而定

7.發行期間:五年

8.發行利率:票面利率0%

9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:無擔保

10.募得價款之用途及運用計畫:轉投資海外子公司

11.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷

12.公司債受託人:由董事會授權董事長全權處理

13.承銷或代銷機構:富邦綜合證券股份有限公司

14.發行保證人:無

15.代理還本付息機構:本公司指定之委託代理機構

16.簽證機構:本次係發行無實體有價證券，故不適用

17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關辦法將依有關法令辦理，

俟報奉主管機關核准後另行公告

18.賣回條件:相關辦法將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告

19.買回條件:相關辦法將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令辦理，

俟報奉主管機關核准後另行公告

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令辦理，

俟報奉主管機關核准後另行公告

22.現金減資後再行募資之合理性及必要性

(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用

23.其他應敘明事項:(1)本次轉換公司債於獲主管機關核准發行後，

授權董事長另訂發行日，並向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請為櫃檯買賣。

(2)授權董事長代表本公司簽署一切有關發行之相關契約及文件，並代表本公司

辦理相關發行事宜。

(3)本次轉換公司債之主要內容（如資金來源、發行條件、資金運用計畫、

預定進度、預計可能效益等）及其他與本次發行相關事宜，如經主管機關修正

或有未盡事宜，或因客觀環境而需變更時，包括向主管機關申請延期或撤銷，

擬授權董事長全權處理。