桂盟:本公司董事會決議私募普通股應募人資訊

第11款

1.董事會決議日期:115/10/14

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:

(1)本次私募普通股之對象符合「證券交易法」第43條之6規定之特定人，且

為策略性投資人。

(2)洽定之應募人：

應募人名稱 應募股數

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台灣禧瑪諾股份有限公司 4,500,000

(3)私募對象與本公司間關係

私募對象與其前十大股東與本公司關係：

台灣禧瑪諾股份有限公司與其前十大股東：均非本公司內部人且非關係人

4.私募股數或張數:發行普通股不超過4,500,000股。

5.得私募額度:依最終私募價格計算之。

6.私募價格訂定之依據及合理性:

(1)本次私募普通股參考價格：

以定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股

除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價日前30個營業日普通股收盤價簡

單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，二基準計算

價格較高者定之。

(2)實際發行價格：

以不低於參考價格之80%為訂定之依據，實際定價提請股東臨時會授權董事會依法令

規定視當時市場狀況訂定之。

7.本次私募資金用途:充實營運資金

8.不採用公開募集之理由:

考量私募具有迅速簡便之特性，以利達成引進策略投資人之目的，且私募有價證券

三年內不得自由轉讓之規定將更可確保本公司與策略性投資人之長期合作關係，

故擬以私募方式辦理籌資。

9.獨立董事反對或保留意見:不適用

10.實際定價日:尚未定價，故不適用。

11.參考價格:尚未定價，故不適用。

12.實際私募價格、轉換或認購價格:尚未定價，故不適用。

13.本次私募新股之權利義務:

除受證券交易法第43條之8規定之轉讓限制外，其權利義務與已發行之

普通股相同。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對

上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。

17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用。

18.其他應敘明事項:

本次私募計畫之主要內容，包括實際發行股數、發行價格、發行條件、

計劃項目、及預計達成效益等相關事項及其他未盡事宜，擬提請股東臨時會同意，

授權董事會視市場狀況調整、訂定與辦理。未來如遇法令變更、經主管機關指示

修正或因應市場客觀環境而須訂定或修正時，亦擬請股東臨時會授權董事會全權

處理之。