聯上:補充說明本公司於115年8月7日公告發行普通公司債

第11款

1.董事會決議日期:NA

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

聯上實業股份有限公司一一五年度第二次有擔保普通公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:新臺幣伍億元整，分為甲券及乙券。

甲券發行金額為新臺幣壹億伍仟萬元整、乙券發行金額為新臺幣參億伍仟萬元整。

5.每張面額:新臺幣壹佰萬元整。

6.發行價格:依票面金額十足發行。

7.發行期間:五年期。

8.發行利率:固定年利率2.55%

9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行保證。

10.募得價款之用途及運用計畫:償還有擔保普通公司債到期之本金及金融機構借款。

11.承銷方式:委託證券商以洽商銷售方式對外公開承銷。

12.公司債受託人:永豐商業銀行股份有限公司。

13.承銷或代銷機構:合作金庫證券股份有限公司。

14.發行保證人:

甲券–合作金庫商業銀行股份有限公司

乙券–全國農業金庫股份有限公司

15.代理還本付息機構:

甲券–合作金庫商業銀行股份有限公司大發分行

乙券–全國農業金庫股份有限公司營業部

16.簽證機構:採無實體發行，不適用。

17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:不適用。

18.賣回條件:無。

19.買回條件:無。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

22.現金減資後再行募資之合理性及必要性

(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用。

23.其他應敘明事項:無。