聯友金屬-創:公告董事會決議發行本公司國內第二次無擔保可轉換公司債

第11款

1.董事會決議日期:115/10/12

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

聯友金屬科技股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:國內第二次無擔保可轉換公司債總面額上限計新台幣20億元整

5.每張面額:新台幣10萬元

6.發行價格:國內第二次無擔保可轉換公司債依票面金額之100~101%發行

7.發行期間:五年

8.發行利率:票面利率0%。

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用

10.募得價款之用途及運用計畫:廠房整修及購置機器設備

11.承銷方式:擬採詢價圈購方式辦理公開承銷

12.公司債受託人:授權董事長決定

13.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司

14.發行保證人:不適用

15.代理還本付息機構:福邦證券股份有限公司股務代理部

16.簽證機構:採無實體發行，故不適用

17.能轉換股份者，其轉換辦法:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後，將另行公告。

18.賣回條件:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後，將另行公告。

19.買回條件:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後，將另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後，將另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後，將另行公告。

22.現金減資後再行募資之合理性及必要性

(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用

23.其他應敘明事項:

本次國內第二次無擔保轉換公司債之發行金額、發行條件、發行及轉換

辦法之訂定，以及計畫項目，所需資金總額、資金來源、資金運用進度

、預計可能產生效益及其他相關事宜，如經主管機關指示，相關法令規

則修正，或因應客觀環境需變更或修正時，擬授權董事長全權處理之。