正瀚-創:公告本公司董事會決議發行國內第一次有擔保轉換公司債

第11款

1.董事會決議日期:115/08/19

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

正瀚生技股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:新臺幣七億元整

5.每張面額:新臺幣壹拾萬元整

6.發行價格:依面額之100%~101%發行

7.發行期間:3年

8.發行利率:票面利率0%

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:銀行保證

10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運資金

11.承銷方式:採詢價圈購方式辦理公開承銷

12.公司債受託人:台北富邦商業銀行股份有限公司

13.承銷或代銷機構:富邦綜合證券股份有限公司

14.發行保證人:王道商業銀行股份有限公司

15.代理還本付息機構:兆豐證券股份有限公司股務代理部

16.簽證機構:採無實體發行，故不適用

17.能轉換股份者，其轉換辦法:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報相關主管機關奉核准後另行公告。

18.賣回條件:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報相關主管機關奉核准後另行公告。

19.買回條件:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報相關主管機關奉核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報相關主管機關奉核准後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報相關主管機關奉核准後另行公告。

22.現金減資後再行募資之合理性及必要性

(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用

23.其他應敘明事項:

本次公司債之發行條件、實際募集金額、轉換價格及辦法、計劃項目、預計

進度及其他相關事宜，因主管機關之修正或因客觀環境變遷而需修正時，授

權董事長依相關規定全權辦理。