聯發國際:公告本公司董事會決議發行國內第二次無擔保轉換公司債

第11款

1.董事會決議日期:115/08/07

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

聯發國際餐飲事業股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:新臺幣肆億元整。

5.每張面額:新臺幣壹拾萬元整。

6.發行價格:依票面金額101%發行。

7.發行期間:三年。

8.發行利率:票面年利率0%。

9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:無擔保。

10.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金及償還銀行借款。

11.承銷方式:詢價圈購。

12.公司債受託人:台新國際商業銀行股份有限公司。

13.承銷或代銷機構:統一綜合證券股份有限公司。

14.發行保證人:無。

15.代理還本付息機構:凱基證券股份有限公司股務代理部。

16.簽證機構:採無實體發行，故不適用。

17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:

相關辦法將依有關法令規定辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。

18.賣回條件:

相關辦法將依有關法令規定辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。

19.買回條件:

相關辦法將依有關法令規定辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

相關辦法將依有關法令規定辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

相關辦法將依有關法令規定辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。

22.現金減資後再行募資之合理性及必要性

(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用

23.其他應敘明事項:

(1)本次轉換公司債於獲主管機關核准發行後，授權董事長另訂發行日，並向財團

法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請為櫃檯買賣。

(2)授權董事長代表本公司簽署一切有關發行之相關契約及文件，並代表本公司辦

理相關發行事宜。

(3)本次轉換公司債之主要內容(如資金來源、發行條件、資金運用計劃、預定進度

、預計可能效益等)及其他與本次發行相關事宜如經主管機關修正或有未盡事宜，

或因客觀環境而需變更時，包括向主管機關申請延期或撤銷，擬授權董事長全權

處理。