威剛:公告本公司董事會決議發行國內第九次無擔保轉換公司債(更正發行總額)

第11款

1.董事會決議日期:115/07/28

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

威剛科技股份有限公司國內第九次無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:上限新台幣參拾億元(更正)

5.每張面額:新台幣壹拾萬元

6.發行價格:票面金額100%發行

7.發行期間:三年

8.發行利率:0%

9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:無

10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款以改善財務結構。

11.承銷方式:採詢價圈購方式全數對外公開承銷。

12.公司債受託人:中國信託商業銀行股份有限公司

13.承銷或代銷機構:群益金鼎證券股份有限公司

14.發行保證人:不適用

15.代理還本付息機構:委由本公司股務代理機構

16.簽證機構:本次發行不印製實體債券，故不適用。

17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:

相關轉換價格及轉換辦法將依相關法令規定辦理，俟呈奉主管機關核准後另行公告

18.賣回條件:

相關轉換價格及轉換辦法將依相關法令規定辦理，俟呈奉主管機關核准後另行公告

19.買回條件:

相關轉換價格及轉換辦法將依相關法令規定辦理，俟呈奉主管機關核准後另行公告

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

相關轉換價格及轉換辦法將依相關法令規定辦理，俟呈奉主管機關核准後另行公告

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

相關轉換價格及轉換辦法將依相關法令規定辦理，俟呈奉主管機關核准後另行公告

22.現金減資後再行募資之合理性及必要性

(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用

23.其他應敘明事項:國內第九次無擔保轉換公司債發行相關事項，如遇有法令變更、

經主管機關要求或因應主客觀環境之變化而須修正時，擬由董事會授權董事長全權

辦理。