台鎔科技:公告本公司股票初次上市前現金增資認股繳款期間暨暫定承銷價格相關事宜

第44款

1.事實發生日:115/07/02

2.公司名稱:台鎔科技材料股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股相關事宜。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新臺幣117,930,000元，

發行普通股11,793,000股，每股面額新臺幣10元，業經臺灣證券交易所股份

有限公司115年6月3日臺證上一字第1151802021號函申報生效在案。

(2)本次增資發行新股除依公司法第267條規定，保留發行新股總額10%即

1,180,000股予員工認購外，其餘90%即10,613,000股依證券交易法第28條

之1規定及114年6月13日股東常會決議，由原股東放棄優先認購權利以供

推薦證券承銷商辦理上市前公開承銷，不受公司法第267條關於原股東儘

先分認之規定限制。員工若有認購不足或放棄認購部份之股份，授權董

事長洽特定人認購之。對外公開承銷認購不足部分，依「中華民國證券

商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。

(3)本次上市前現金增資發行新股，同時以競價拍賣及公開申購方式辦理承銷。

競價拍賣最低承銷價格係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書

前興櫃有成交之三十個營業日其成交均價扣除無償配股除權(或減資除權)及除

息後簡單算術平均數之七成為上限，暫定為每股新台幣55元(競價拍賣底價)，

依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開申購承銷價

格則以各得標單之價格及數量加權平均所得之價格為之，並以不高於最低承銷

價格之1.20倍為上限，即每股發行價格暫定以新台幣66元溢價發行。

(4)本次現金增資募集金額擬用於充實營運資金及償還銀行借款

(5)本次現金增資發行新股之認股繳款期間：

競價拍賣期間：115/7/7~115/7/9

公開申購期間：115/7/10~115/7/14

員工認股繳款期間：115/7/16~115/7/17

公開申購扣款日期：115/7/15

競價拍賣扣款日期：115/7/16

特定人認股繳款日期：115/7/20

增資基準日：115/7/20

(6)本次現金增資發行之新股，其權利義務與原已發行之股份相同。