晶豪科:董事會決議發行本公司國內第二次有擔保轉換公司債

第11款

1.董事會決議日期:115/05/22

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

晶豪科技股份有限公司國內第二次有擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:發行總面額上限為新台幣20億元整

5.每張面額:新台幣10萬元整

6.發行價格:底標以不低於票面金額之102%為限，實際總發行金額依競價拍賣結果而定。

7.發行期間:3年

8.發行利率:票面利率0%

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:銀行保證，依保證契約約定。

10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運資金

11.承銷方式:採競價拍賣方式對外公開承銷。

12.公司債受託人:凱基商業銀行股份有限公司

13.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司

14.發行保證人:台北富邦商業銀行股份有限公司

15.代理還本付息機構:群益金鼎證券股份有限公司股務代理部

16.簽證機構:不適用

17.能轉換股份者，其轉換辦法:

相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告

18.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告

19.買回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告

22.其他應敘明事項:

(1)本次轉換公司債俟呈奉主管機關申報生效後，擬授權董事長另訂發行日，

並將向中華民國證券櫃檯買賣中心申請櫃檯買賣。

(2)本次國內有擔保轉換公司債籌資計畫有關之發行金額、發行條件、承銷方式、

發行及轉換辦法之訂定，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、

資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如遇法令變更、

經主管機關修正或券商公會指示或要求，或因應客觀環境需要而須修正或調整時，

授權董事長全權處理。