王道銀行:王道商業銀行115年度第一次次順位金融債券櫃檯買賣公告

一、依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心115年5月5日證櫃債字第11500029272號函辦理。 二、公告事項： (一)發行人：王道商業銀行股份有限公司 (二)櫃檯買賣開始日：民國115年5月6日 (三)發行條件： 1.債券名稱：王道商業銀行股份有限公司（以下簡稱「本行」）115年度第一次次順位金融債券（以下簡稱「本債券」）。 2.債權順位及投資風險：本債券債權（含本金及利息）就本行剩餘財產分派之受償順序僅優於本行特別股、普通股股東及無到期日非累積次順位金融債券持有人，而次於本行所有存款人及其他一般債權人；惟本行發生經主管機關派員接管、勒令停業清理、清算時，債券持有人之清償順位與本行普通股股東相同。本債券非銀行存款，不受中央存款保險公司存款保險之保障。 3.發行人信用評等等級：本行114年10月9日之信用評等等級為惠譽信評A+(twn) ，本債券之甲券，其債務發行之信用評等等級為惠譽信評A-(twn)，評等日期為115年5月6日，乙券及丙券不另委託評等機構進行信用評等，投資人應注意債券標的本身之風險。 4.發行總額：本債券發行總額為新台幣25億元整。 5.發行券別及金額：本債券依發行年期及提前贖回條件不同，分為甲券、乙券及丙券參種。甲券為七年期，發行金額為新台幣5億5仟萬元整；乙券為七年期，發行金額為新台幣5億元整；丙券為十年期，發行金額為新台幣14億5仟萬元整，提前贖回條件請參第十一項說明。 6.票面金額：本債券每張面額為新臺幣壹仟萬元整。 7.發行期間：甲券及乙券於115年5月6日發行，122年5月6日到期，發行期限為七年；丙券於115年5月6日發行，125年5月6日到期，發行期限為十年。 8.發行價格：本債券依票面金額十足發行。 9.票面利率：甲券為固定年利率2.55 %；乙券為固定年利率2.55 %；丙券為固定年利率2.70 %。 10.計、付息及還本方式：本債券自發行日起每年依票面利率採單利計、付息一次，計息基礎依實際天數(act/act)計算。每張債券付息金額計算至元為止，元以下四捨五入，以本行計算為準。本債券還本付息日如為付款地銀行業停止營業日時，則於停止營業日之次一營業日給付本息，不另計付利息。如逾還本付息日領取本息者，不另計付延遲利息。 11.提前贖回權：本行得於本債券甲券發行屆滿5年6個月後，乙券及丙券發行屆滿5年1個月後，在符合下列條件之一，且經主管機關事前核准之前提下，提前贖回本債券： （一）計算提前贖回後本行資本適足比率仍符合法定資本適足比率。 （二）須以同等或更高品質之資本工具替換原資本工具。 本行若欲行使提前贖回權，將於預定贖回日前30日公告，按本債券面額加計應計利息，全數贖回。本行行使提前贖回權者，本債券於提前贖回日到期。 12.債券形式：本債券採無實體發行，並洽臺灣集中保管結算所股份有限公司（以下簡稱臺灣集中保管結算所）登錄。 13.提前清償及處理程序：本債券之承購人或債券持有人不得要求本行提前償還。本行如進行清算程序或宣告破產，自清算程序開始日或宣告破產之日起，本債券將停止計息，債券持有人並應放棄行使抵銷權。 14.本債券係為無擔保債券，本行或其關係企業並無提供保證或擔保品或其他安排，以增進本債券持有人之受償順位。 15.本債券於給付債券利息時，本行將依法代為扣繳所得稅、中央健康保險署補充保險費（如適用）及其他依法應扣繳或代扣之費用。