可成第2季獲利與本季展望均優於預期 外資維持450元以上目標價

可成(2474-TW)第二季獲利與本季展望均優於外資預期，外資昨天(5日)法說會後大多維持450元以上的目標價。相較於蘋果股價持續下跌，台灣蘋果供應鏈昨天逆勢彈升，大立光(3008-TW)上漲1.68%，可成的漲幅更高達7.96%。

《工商時報》報導，可成在法說會中指出，公司第2季毛利率47.4%、營益率37.3%，每股獲利6.81元，均優於外資預期。第三季的營運展望，預估營收可成長約5%，也同樣優於外資預期的2%。巴克萊證券分析師蓋欣山表示，按可成法說會釋出的訊息來看，下半年營運應該沒有太大問題，與過去5年平均本益比約12倍相比，目前的2016年10倍以下應該具有吸引力，尤其可成今、明年每股獲利預估可分別成長32%和18%。

元大投顧科技產業分析師蒲得宇認為，從iPhone訂單角度，和碩(4938-TW)與可成營運成長動能相關性是頗高的，既然和碩可拿下50％的4.7吋iPhone6S組裝訂單比重，可成上半年若佔iPhone訂單比重19％至23％，下半年應該還有很大的成長空間。法銀巴黎證券亞太區下游硬體首席分析師陳佳儀指出，從公司對於蘋果產品成長動能非常有信心的情況，智慧型手機未來幾季仍會是可成主要成長動力來源。

可成