經濟通新聞
《鍾之日記》11月6日,香港天氣:晴。香江魚缸:升。祖國股市:升。
美股隔晚收漲,港股高開高走,一舉重返兩萬六關口之上。科技股領漲,芯片股集體爆發,恒指最多曾升555點,午後維持高位徘徊,全日收報26485,升550點或2.1%,止兩連跌,主板成交近2347億元。
*滬指重返4000點,兩市成交額超2萬億*
滬綜指今天放量衝上4000點,全日收升0.97%,報4007.76點;深成指漲1.73%,創業板指漲1.84%。滬深兩市成交額近2.06萬億元人民幣,較上個交易日大增一成。兩市共2827隻個股上漲,2162隻個股下跌。
中國明天(7日)將公布10月進出口數據,《路透》綜合逾30家機構預估中值顯示,中國10月以美元計價出口同比增速料大幅降至3.0%,這將創下八個月最低增速,主要受去年
四季度「搶出口」形成的高基數、以及當月工作日天數減少拖累,不過對非美地區的出口仍將帶來支撐。
盤面上,半導體領漲行業板塊,全天升3.9%,寒武紀(688256-CN)揚9.8%,中芯國際(688981-CN)升4.2%。磷化工板塊集體爆發,電網設備板塊也延續強勢。至於旅遊板塊則明顯回吐,冰雪產業概念股領跌,大連聖亞(600593-CN)跌停。
*政府再出招扶持國產芯片,中芯漲逾7%*
《路透》引述消息人士報道稱,中國政府已發布指導意見,要求獲得任何國家資金的新數據中心項目只能使用國產人工智能芯片。投資者聚焦中國高端科技的自主可控基調,國產芯片替代
預期繼續升溫,今日中芯國際(00981-HK)漲7.3%,為表現第二佳藍籌;華虹半導體(01347-HK)揚9%,英諾賽科(02577-HK)收高5.9%,上海復旦(01385-HK)升4.3%。
據悉,最近幾周中國監管當局已下令完工率不足30%的此類數據中心拆除所有已安裝的外國芯片,或取消購買計劃,而進度處於後期階段的項目將逐一審查。
此舉可能是中國迄今為止最積極的舉措之一,目的是在中美貿易爭端之際,從其關鍵基礎設施中排除外國技術,並實現對人工智能芯片自給自足的追求。
中美元首會談後,美國總統特朗普在其後播出的採訪中表示,華盛頓將讓中方與英偉達打交道,但不是在最先進芯片方面。然而,中國政府最新舉措將使英偉達重奪中國市場份額的希望破滅,同時也給包括華為在內的本土競爭對手提供了更多銷售機會。
目前尚不清楚該指導意見是適用於全國範圍,還是僅適用於某些省份。惟消息人士稱,至少有一個西北省份的國家資助數據中心項目因此政策已被暫停。
*Robotaxi雙子星港股首秀遇冷,小馬智行與文遠知行雙雙破發*
去年底還在爭奪「全球Robotaxi第一股」的內地自動駕駛企業小馬智行(02026-HK)與文遠知行(00800-HK)今日雙雙登陸港股,首日表現低迷,均以破發收盤。
小馬智行本次港股IPO是年內全球自動駕駛行業規模最大,同時創下今年港股AI領域最大融資紀錄。財務數據顯示,兩家公司營收雖有增長,但虧損壓力依然沉重。小馬智行今年上半年營收3543萬美元,同比增長43.3%,淨虧損相比上年同期的5176萬美元進一步擴大至9064萬美元。其中,Robotaxi業務貢獻佔上半年營收的9.2%。文遠知行上半年營收為2786.5萬美元,Robotaxi業務佔比達31.1%,虧損收窄至約1.1億美元。
從技術研發階段邁向大規模商業化,是兩家公司的共同難題。小馬智行CEO彭軍曾指,公司盈利與Robotaxi規模密切相關,預計5萬輛(目前為726輛)為可觸及盈利平衡點,時點預計在2028年至2029年。文遠知行CEO韓旭早前則稱,從技術層面來看,自動駕駛肯定能支持5年內實現盈利,但還需考慮更多的商業和政策因素。
不過,無人駕駛領域競爭日趨激烈,技術創新面的消息已難以持續炒熱股價。小鵬汽車(09868-HK)日前宣布小鵬Robotaxi將接入高德平台,為用戶提供L4級自動駕駛出行服務,並計劃在2026年推出三款Robotaxi車型,同年開啟試運營。小鵬股價連跌2日後,今反彈1.9%。在此之前,百度(09888-HK)旗下的蘿蔔快跑已經進入無人駕駛市場,截至10月31日,其每周訂單量已超過25萬單。
*編者按:本文只供參考之用,並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦,讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定,如因相關建議招致損失,概與《經濟通》、編者及作者無涉。
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