鮮活果汁-KY:鮮活控股股份有限公司中華民國境內第一次無擔保轉換公司債發行暨上櫃買賣公告

壹、依據： 本公司中華民國境內第一次無擔保轉換公司債，業經金融監督管理委員會114年9月15日金管證發字第11403573891號函申報生效在案，並經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心114年10月1日證櫃債字第11400083292號函同意，自114年10月8日起在證券商營業處所開始櫃檯買賣。 貳、公告事項： 一、發行人名稱：鮮活控股股份有限公司 二、債券名稱：鮮活控股股份有限公司中華民國境內第一次無擔保轉換公司債（代碼：12561，簡稱：鮮活果汁一KY）。 三、櫃檯買賣開始日期：114年10月8日。 四、發行總面額：新台幣貳億元整。 五、票面金額：每張面額新台幣壹拾萬元整。 六、發行期間：發行期間3年，自114年10月8日開始發行至117年10月8日到期。 七、發行價格：依票面金額之101.5%發行。 八、票面利率：0%。 九、擔保方式：不適用。 十、還本付息方式：依本公司中華民國境內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法(以下簡稱本辦法)第五條規定本轉換公司債之票面利率為0%，故無需訂定付息日期及方式。除本轉換公司債之持有人(以下簡稱「債券持有人」)依本辦法第十條轉換為本公司普通股或依本辦法第十九條行使賣回權，或本公司依本辦法第十八條提前贖回權，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期日時之翌日起十個營業日內，按債券面額將債券持有人所持有之本轉換公司債以現金一次償還。前述日期如遇臺北市櫃檯買賣中心停止營業之日，將順延至次一營業日。 十一、債券簽證機構：不適用。 十二、代理還本暨公司債過戶機構：兆豐證券股份有限公司股務代理本部。 (地址：台北市中正區忠孝東路二段95號1樓，電話：02-3393-0898) 十三、受託機構：兆豐國際商業銀行股份有限公司。 十四、本次發行之轉換公司債謹訂於114年10月8日一律採取帳簿劃撥配發債券，臺灣集中保管結算所股份有限公司將於發放日將本次轉換公司債債券直接撥入債權人指定之集保專戶，該債券並於同日起在櫃檯買賣中心上櫃買賣。 十五、特此公告。