《外資精點》美銀上調藥明康德H股目標價6%至130.7元

　　《經濟通通訊社29日專訊》美銀上調藥明康德(02359-HK)(603259-CN)H股目標價6%,由123元升至130.7元;重申「買入」評級。A股目標價則由114.4元人民幣調升至121.5元人民幣。

　　該行發表研究報告指出,藥明生物(02269-HK)業務繼續保持市場領先地位。儘管行業價格競爭加劇,藥明康德今年上半年臨床前新訂單價值仍按年增長14.5%,其中中國、歐盟和美國市場按年增長分別為11.6%、30.7%和19.9%,上半年公司服務亦參與了全球超過40%的授權交易。

　　化學業務方面,管理層預計該業務2025年收入按年增長超過20%。在2024年至2025年上半年期間,公司生產了美國FDA批准的40種小分子藥物中的8種。

　　基於生物及化學業務更佳的定價前景,該行上調藥明康德2026、27年收入預測分別0.2%、0.3%,同期每股盈利預測分別上調0.4%、0.8%,並上調藥明康德目標價。(rh)

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