樺漢:樺漢科技股份有限公司國內第六次無擔保轉換公司債核准上櫃公告

依據： 一、本公司110年度辦理發行私募可轉債共計15,000張，因該私募可轉債交付日已屆滿三年，依「發行人募集與發行有價證券處理準則」等規定申報補辦公開發行，該案業經本公司114年8月26日董事會決議通過辦理本私募可轉債補辦公發後為樺漢科技國內第六次無擔保轉換公司債，並經臺灣證券交易所股份有限公司114年9月15日臺證上一字第1141804068號函申報補辦公開發行生效，且經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心114年9月22日證櫃債字第11400081912號函同意，樺漢科技國內第六次無擔保轉換公司債自114年9月30日起在櫃檯買賣中心上櫃買賣。 二、依證券交易法第34條第1項及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券審查準則第13條規定，茲將有關事項公告如下： (一)發行人名稱：樺漢科技股份有限公司。 (二)債券名稱：樺漢科技股份有限公司國內第六次無擔保轉換公司債(代碼：64146，簡稱：樺漢六)。 (三)櫃檯買賣開始日期：114年9月30日。 (四)發行總面額：新台幣15億元整。 (五)票面金額：每張面額新台幣壹拾萬元整。 (六)發行期間：5年，自110年9月2日開始發行至115年9月2日到期。 (七)發行價格(佰元價)：新台幣100元(依票面金額100%發行)，發行總金額新台幣15億元整。 (八)票面利率：0%。 (九)還本方式：樺漢國內第六次無擔保轉換公司債發行期間五年，依發行及轉換辦法第五條規定本轉換公司債之票面利率為0%，故無需訂定付息日期及方式。除本轉換公司債持有人(以下簡稱「債券持有人」)依本辦法第十條轉換為本公司普通股，或本公司依本辦法第十七條提前收回，或債券持有人依本辦法第十八條賣回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期時之翌日起十個營業日內，按債券面額將債券持有人持有之本轉換公司債以現金一次償還。前述日期如遇臺北市證券集中交易市場停止營業之日，將順延至次一營業日。 (十)債券簽證機構：採無實體方式發行，故不適用。 (十一)代理還本暨公司債過戶機構：福邦證券股份有限公司股務代理部，地址：台北市中正區忠孝西路一段6號6樓，電話：(02)2371-1658。 (十二)受託機構：永豐商業銀行股份有限公司。 (十三)本轉換公司債訂於民國114年9月30日於證券櫃檯買賣中心上櫃交易，並於掛牌當日由臺灣集中保管結算所(股)公司直接劃撥至債權人指定之集保帳戶。 三、特此公告。