惠民實業:公告本公司股票初次上櫃前現金增資認股繳款期間暨暫定承銷價相關事宜

第44款

1.事實發生日:114/09/11

2.公司名稱:惠民實業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資認股繳款期間暨暫定承銷價相關事宜

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣35,000,000元，

發行普通股3,500,000股，每股面額新台幣10元，業經財團法人中華民國證券櫃

檯買賣中心114年8月15日證櫃審字第1140006222號函申報生效在案。

二、本次增資發行新股除依公司法第267條規定，保留發行股數之15%，計525,000股

供員工認購外，其餘計2,975,000股依證券交易法第28條之1規定及113年6月

26日股東常會之決議，由原股東放棄認購以供全數提撥辦理公開承銷，不受公

司法第267條關於原股東優先認購規定之限制。員工放棄認購或認購不足額之股

份數額，授權董事長洽特定人認購之。對外公開承銷認購不足部分，擬依「中華

民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。

三、本次現金增資發行新股，同時以競價拍賣及公開申購方式辦理承銷。競價拍賣最

低承銷價格係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成交

之30個營業日其成交均價扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後簡單算術平均

數之七成為上限，暫訂為每股新台幣28元(競價拍賣底價)，依投標價格高者優先

得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開申購承銷價格則以各得標單之價格

及其數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格之1.15倍為上限，故每股

發行價格暫定以新台幣32.2元溢價發行。

四、本次現金增資募集金額擬用於充實營運資金。

五、本次現金增資發行新股認股繳款期間：

1.競價拍賣期間：114年09月16日至114年09月18日。

2.公開申購期間：114年09月19日至114年09月23日。

3.員工認股繳款日期：114年09月24日至114年09月26日。

4.競價拍賣扣款日期：114年09月25日。

5.公開申購扣款日期：114年09月24日。

6.特定人認股繳款日期：114年09月30日。

7.增資基準日：114年09月30日。