台股市場熱潮：矽光子、軍工股與AIOT驅動信心，內閣改組強化政策執行力

輝達 (NVDA-US) 即將公布的財報引發市場樂觀情緒，帶動矽光子概念股波若威 (3163-TW) 股價一度漲停，顯示出AI高速傳輸題材的吸引力，且該公司正積極開發CPO技術，量產時間定於2026年，將為其帶來可觀收益[1]。同時，國防部宣布將採購11270架無人機，激勵軍工股如漢翔 (2634-TW) 創下新高，顯示軍用無人機市場潛力巨大。儘管漢翔面臨高教機交機延遲及匯兌損失的挑戰，未來獲利潛力仍需觀察[2]。整體而言，科技與軍工產業的成長動能顯示出市場對於創新技術及國防需求的強烈信心，這將持續吸引投資者的關注。

中鼎 (9933-TW) 獲得中油洲際 LNG 接收站的統包工程合約，合約金額達 296 億元，計劃於 2030 年完工，顯示出台灣在天然氣供應能力上的積極布局。尤其在全球 LNG 需求增長的背景下，該接收站將每小時輸出 1,600 噸天然氣，並運用智慧技術提升工程效率[3]。同時，光聖 (6442-TW) 受益於 Google 與 Meta 的雲端運算合作協議，股價創新高至 925 元，顯示出其在 AI 基礎設施中的重要性，毛利率也顯著提升，這預示著未來營運將持續向好[4]。這些發展不僅反映出台灣企業在全球市場中的競爭力，也顯示出對於再生能源及高科技產業的重視，將成為投資者關注的焦點。

台灣內閣改組將涉及超過15位部會首長與次長的異動，行政院長卓榮泰將於本週四公布新的人事名單，顯示政府對民意的回應決心。特別是龔明鑫接任經濟部長及石崇良升任衛福部長，預示著政策執行力的強化[5]。同時，元富證券與刑事局簽署反詐騙合作意向書，旨在加強金融業與執法單位的聯繫，以應對日益嚴重的詐騙案件，尤其是假投資詐騙的財損已達42億元[6]。這一系列動作不僅反映出政府對於社會安全的重視，也顯示出金融業在防詐騙方面的責任與角色，將有助於提升民眾的財產安全與信心。

訊舟 (3047-TW) 股價因AIOT專案的成功而大幅上漲，漲停至21.5元，成交量較前日增逾兩倍，顯示市場對其未來成長潛力的信心。儘管上半年營收年減27%至22.3億元，但毛利率提升至28.3%，顯示出公司在成本控制上的努力。AIOT業務的營收占比從去年的3%提升至23%，成為新的成長亮點，並且外資的積極買進進一步推動股價上揚。展望未來，訊舟計劃持續擴大AIOT產品的市場佔有率，並預計年底或明年將有新訂單進來，這將為公司帶來更多的營收動能[7]。