金力永磁(6680)擬發CB籌逾9億元,H股股本最多擴16%

　　《經濟通通訊社24日專訊》金力永磁(06680-HK)公布,其全資附屬公司金力永磁綠色科技作為發行人,與經辦人簽署認購協議,同意發行本金為1.175億美元(折合約9.22億港元)的可換股債券。公司將根據擔保契據的條款,無條件及不可撤回地擔保發行人到期支付根據債券及信託契據表示應付的所有款項。

　　債券可於條款及條件所載情況下按初步轉換價每股H股21.38元(可予調整)轉換為H股。初步轉換價為每股H股21.38元,較7月23日收市價每股H股19.44元溢價約10%。

　　假設按初步轉換價每股H股21.38元悉數轉換債券,則債券將轉換為約4314.14萬股H股,相當於公司於公告日期已發行H股股本總額約18.95%及已發行股本總額約3.14%,以及悉數轉換債券後的經擴大已發行H股股本總額約15.93%及經擴大已發行股本總額約3.05%。

　　根據認購估計所得款項淨額約1.15億美元,及債券悉全數轉換產生的4314.14萬股轉換股份計算,每股轉換股份的淨發行價估計約為20.97元。有關所得款項淨額目前擬用於償還債務;購回H股;一般營運資金;及支付發行人的營運開支。(nw)