聯上:董事會決議通過發行國內第六次無擔保轉換公司債

第11款

1.董事會決議日期:114/06/26

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

聯上實業股份有限公司國內第六次無擔保轉換公司債。

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:總面額以新臺幣3億元為上限。

5.每張面額:新臺幣壹拾萬元整。

6.發行價格:底標以不低於面額為限，實際發行價格視競價拍賣結果而定。

7.發行期間:五年期。

8.發行利率:票面利率為0%。

9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用。

10.募得價款之用途及運用計畫:償還金融機構借款、償還公司債本金及充實營運資金。

11.承銷方式:競價拍賣方式對外公開承銷。

12.公司債受託人:永豐商業銀行股份有限公司。

13.承銷或代銷機構:合作金庫證券股份有限公司。

14.發行保證人:不適用。

15.代理還本付息機構:元大證券股份有限公司股務代理部。

16.簽證機構:本次係發行無實體有價證券，故不適用。

17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:

將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。

18.賣回條件:將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。

19.買回條件:將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。

22.其他應敘明事項:

國內第六次無擔保轉換公司債發行相關事宜，如經主管機關指示、相關法令規則修

正，或因應客觀環境需修訂或修正時，擬請董事會授權董事長於有利於公司之情形，

伺機發行並全權處理相關修正或調整事宜。