國泰金:(補充113/08/15公告)代子公司國泰世華銀行公告114年度第1期無擔保次順位金融債券

第11款

1.董事會決議日期:NA

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

國泰世華商業銀行114年度第1期無擔保次順位金融債券

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:新台幣59億元整，其分別為甲券新台幣5億5千萬元整

及乙券新台幣53億5千萬元整。

5.每張面額:新台幣1000萬元整。

6.發行價格:按票面金額十足發行。

7.發行期間:本債券發行期間分別為甲券7年，自民國114年6月19日起至民國121年

6月19日到期；乙券10年，自民國114年6月19日起至民國124年6月19日到期。

8.發行利率:固定利率，分別為甲券按年息2.18%計算；乙券按年息2.30%計算。

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無

10.募得價款之用途及運用計畫:籌措中長期資金來源及強化本行資本結構。

11.承銷方式:委請輔導銷售顧問

12.公司債受託人:無

13.承銷或代銷機構:無

14.發行保證人:無

15.代理還本付息機構:本行各營業單位

16.簽證機構:無

17.能轉換股份者，其轉換辦法:無

18.賣回條件:不適用

19.買回條件:不適用

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:無

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:無

22.其他應敘明事項:董事會決議日期為113/08/15。