中鼎:補充說明本公司於114年2月27日公告董事會決議發行無擔保普通公司債

第11款

1.董事會決議日期:NA

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:中鼎工程股份有限公司

114年度第1期無擔保普通公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:新台幣伍拾億元整。依發行期限之不同分為甲類及乙類；

甲類5年期，發行金額壹拾伍億伍仟萬元整；

乙類7年期，發行金額參拾肆億伍仟萬元整

5.每張面額:新台幣壹佰萬元。

6.發行價格:依面額十足發行。

7.發行期間:發行期限分別為甲類5年期及乙類7年期。

8.發行利率:票面利率分別為甲類固定年利率2.10%，乙類固定年利率2.28%。

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無擔保。

10.募得價款之用途及運用計畫:償還債務及或充實營運資金。

11.承銷方式:委託證券承銷商對外公開承銷。

12.公司債受託人:永豐商業銀行股份有限公司。

13.承銷或代銷機構:委任凱基證券股份有限公司為主辦承銷商。

14.發行保證人:無。

15.代理還本付息機構:永豐商業銀行股份有限公司忠孝分行。

16.簽證機構:本公司債採無實體發行。

17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用

18.賣回條件:不適用

19.買回條件:不適用

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用

22.其他應敘明事項:無