中信金:本公司代子公司中國信託商業銀行(下稱「中國信託」)公告發行114年度第11期無擔保主順位金融債券新臺幣壹佰億元整

第11款

1.董事會決議日期:NA

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:中國信託商業銀行股份有限公司

114年度第11期無擔保主順位金融債券

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:新臺幣壹佰億元整，按發行條件不同分為甲乙券：

甲券發行金額為新臺幣伍拾壹億元整

乙券發行金額為新臺幣肆拾玖億元整

5.每張面額:新臺幣壹仟萬元整

6.發行價格:於發行日依債券面額十足發行

7.發行期間:

甲券：除中國信託行使「提前贖回權」外，發行期間為十年

乙券：發行期間為十一年

8.發行利率:

甲券：固定年利率2.05%

乙券：固定年利率2.05%

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無

10.募得價款之用途及運用計畫:配合業務發展需要及充實資金流動性

11.承銷方式:無

12.公司債受託人:無

13.承銷或代銷機構:無

14.發行保證人:無

15.代理還本付息機構:由中國信託辦理還本付息事宜

16.簽證機構:無

17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用

18.賣回條件:無

19.買回條件:中國信託有權自發行日起，於甲券屆滿5年(含)起於任一付息日，依

甲券債券面額全部提前贖回。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用

22.其他應敘明事項:無