中航:本公司董事會決議發行有擔保普通公司債

第11款

1.董事會決議日期:114/02/26

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

中國航運股份有限公司114年度第一次有擔保普通公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:最高不超過新台幣肆拾億元整(NT$4,000,000,000)，

依市場狀況，得採一次或分次發行，授權董事長全權決定之。

5.每張面額:新台幣壹佰萬元整。

6.發行價格:依票面金額十足發行。

7.發行期間:視市場狀況發行相同及/或不同期限之債券。

8.發行利率:採固定利率發行，票面利率依定價日定價結果授權董事長決定之。

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:銀行擔保

10.募得價款之用途及運用計畫:償還金融機構長期及短期借款

11.承銷方式:委託證券商對外公開承銷

12.公司債受託人:授權董事長全權處理

13.承銷或代銷機構:授權董事長全權處理

14.發行保證人:授權董事長全權處理

15.代理還本付息機構:授權董事長全權處理

16.簽證機構:不適用

17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用

18.賣回條件:不適用

19.買回條件:不適用

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用

22.其他應敘明事項:無