雖說近幾個月的加密市場上被 Meme、Meme 和 Meme 到最近上的 Meme 情緒也隨之下滑，具體請看下圖：

數據層面上，自 LIBRA 代幣推出至今，pump.fun 每日交易量（包括購買和交易新發行代幣 1.3 億美元）已從 1.3.7% 23.23 億美元。除了交易量，pump.fun 在其他方面出現了停滯。週二，該平台僅註冊了 59, 000 個新錢包，為 2024 年 11 月 17 日以來低點。對比上個月川普總統就職典禮當天，該平台活躍錢包數達到約 11 萬個。相較於現在的「扭曲 Meme」階段，我懷念幾個月前的 AI Agent Meme 時期，但 PvP 並不是區塊鏈的終點，實用性和創新性才是業界恆久的話題。

近期個人比較看好的實用和創新結合的項目之一是預言機項目 RedStone，該項目於 2024 年 7 月完成了 1500 萬美元 A 輪融資，一周前發布了代幣經濟學，DeFi KOL Poopman 昨日撰寫了 RedStone 代幣優勢的文章數量從 RedStone 市場佔ily 星球日報編譯如下：

TL；DR

-RedStone 的模組化架構、AVS 可擴展性、強大的安全性和超低延遲使其成為生態系統中最值得信賴和最快的預言機之一。

-2024 年，憑藉 38 億美元 TVS 和超 100 個合作夥伴，RedStone 已成為該領域第二大預言機提供者。

-RedStone 在 2024 年 20 億美元的大清算和 Renzo（ezETH）脫鉤期間相比其他預言機價格更新速度快、低延遲、高穩定性和準確性。

-其代幣 RED 是一種收益型實用代幣，從數據和價格回饋服務中獲取價值。為了提高資本效率，RED 可以封裝為 LRT 部署在各種 DeFi 協議中以獲得額外的收益。

-以 Pyth 的 20 億美元 FDV 為基準，預計 RED 美元交易價格約為 2 美元。代幣經濟更注重社群成長，70% 的代幣在最初的 12 個月內被鎖定。

目前的市場週期已經偏離基本面一段時間了，大家都知道這對產業的長期發展是不健康的。我們今天所熟知的許多代幣都只是泡沫或 Meme，而具有真實需求和大規模採用性質的創新協議仍處於被忽視的階段。

近日，RedStone Oracle 宣布了他們的代幣 RED 即將 TGE。其代幣經濟學旨在為用戶或代幣持有者提供更多價值。

在本文中，作者將在 5 個角度分析 RedStone 的優點與潛力：

-Redpora 的特徵與其他特徵對比

-RED 代幣經濟

-RED 潛在估價

為什麼 RedStone 比較好？

眾所周知，預言機（oracle）是區塊鏈最重要的組件之一，沒有預言機，區塊鏈只是一個封閉的生態系統，無法從外部來源存取資料。在當今市場下，每條鍊和 dApp 都需要一個經濟高效、安全和靈活的 oracle。

並且我相信 RedStone 已經成功地填補了這一空白。

近年來，RedStone 從第一天起就整合並提供了數百種主流（Tier 1）協議的價格預言機。包括 USDe，Pendle, Morph Blue, Berachain，EtherFi 和 Lombard BTC。但是是什麼讓 RedStone 成為眾多項目的最愛呢？

原因很簡單：安全性和模組化。

AVS 下的安全性

與其他 oracle 不同，RedStone 可以透過使用 EigenLayerLayer 框架來驗證這一點

Odaily 註：AVS 為 Actively Validated Service，是 Eigenlayer 生態裡最重要的概念，AVS 簡單地說就是一個需要抵押以驗證"任務"的協議、服務或系統。 AVS 服務本身承擔了獲取價格、上報價格的工作，同時 AVS 也對應著它的服務管理合約——Service Manager，該合約與 Eigenlayer 合約通信，其中包含與服務功能相關的狀態，例如運行服務的操作者以及用於保護服務的押金數量。

傳統的 oracle 價格推送模型透過從各種來源收集資料並透過 DDL（資料定義語言）和資料消費模組對其進行驗證來運作。由於鏈上驗證過程需要大量的 Gas 費，使其變得相當昂貴。借助 RedStone 的 AVS，RedStone 可以透過鏈下處理資料來提供高度優化的驗證 Gas。

流程如下：AVS 業者透過資料來源模組取得市場價格和 TWAP 費率，驗證其準確性，然後將驗證結果回饋到鏈上。

由於大多數計算工作都是在鏈下執行的，同時透過 AVS 保持可信任和驗證，因此與該領域的其他解決方案相比，RedStone 提供了更具成本效益的預言機解決方案。

模組化

除了可擴充性之外，模組化是 RedStone 的主要優點之一。該平台的模組提 pull 和 push 兩種模式。為專案提供更好的靈活性，可以根據其特定需求選擇管理的或原始的預言機資料來源。專案可以選擇經過仔細過濾和驗證的價格饋送或可自訂的原始資料流來保護其資產。

Odaily 註：pull model 和 push model 具體如下圖：

由於其模組化架構，RedStone infra 允許在不影響系統的系統的系統上系統或系統的系統上系統交換系統的系統的系統交換系統不影響系統的系統。即插即用特點的模組化使 RedStone 成為當今 DeFi 創新和新興鏈系統中最通用的預言機解決方案之一。

市場指標

客戶成長

RedStone 的模組化、即插即用架構推動了其專案的用戶成長，使其成為區塊鏈解決方案領域最快的預言鏈解決方案領域之一。

在整個 2024 年，RedStone 顯著擴大其影響力，並與超 100 個新客戶建立了合作夥伴關係，並在超 30 條鏈上發布。 RedStone 擁有超過 68 億美元的 TVS，已成為業內第二大多鏈預言機提供商，而 Chainlink 主要專注於 ETH 生態系統。

該平台在可靠性方面的聲譽持續吸引 DeFi 的主流參與者。其中知名的合作夥伴包括為 Spark（Maker 的借貸協議）獲得 30 億美元 TVS，以及為 Pendle，Ethena 等 DeFi 領導者以及各種 BTC 質押、收益穩定幣、LST 和 LRT 等提供價格反饋，其客戶名單也反映了業界對 RedStone 可靠和可定制的預言機解決方案的信心。

價格回饋時間（低延遲）

RedStone 是該領域最快、最可靠的預言機之一，且保持了去中心化，這被認為是一個三難困境。就速度而言，RedStone 的更新速度超過了大多數中心化預言機（只有幣安的速度比 Redstone 略快）。 RedStone 能在與 CEX 競爭的同時保持去中心化，這很不錯。

穩定度

RedStone 在市場波動中也表現出了可靠性，在最重要的時刻保持一致和準確的價格反饋。在 2024 年 2 月的 20 億美元清算事件中，Redstone 在 24 小時內成功推送了 11.9 萬次更新，其中 ETH/USDC 價格的更新次數超出 Chainlink 30 個點，為其提供更新更準確的價格。

事實證明，在 2024 年 4 月的 Renzo（ezETH）脫鉤期間，RedStone 比 Chainlink 更能跟上價格變化。期間 RedStone 僅在 3 個區塊內就發布了大約 40 次價格更新，而 Chainlink 在同一時間內僅推送了大約 20 次更新。這表明 RedStone 實際上比市場領先的預言機提供者更快。詳情可參考 Chaos Labs 報告。

比較優勢：每個預言機專案都有自己的優點，但 RedStone 博採眾長，將所有功能整合在一起。

RedStone 與其他預言機差異對比

以下是現市場上主流預言機專案的簡介：

Chainlink：主要針對 EVM、OG DeFi，主要採用 push 資料片使用昂貴的區塊

Pyth：主要針對非 EVM，Perps 市場，主要採用 pull model，使用 Wormhole 作為跨鏈中繼器，專注於數據推送質量；

RedStone：任意鏈、任意市場，提 push model 和 pull model，使用 wreilayed Aappdel，使用 wrapped AVS 的資產上有成本鏈。

下圖為市場上三種重要的預言機提供者差異對比：

即將 TGE，RED 的代幣經濟

即將 TGE，REDp.項目中獲取價值方面發揮關鍵作用。 RedStone 的數據提供者（營運商）具有完全的靈活性，他們可以設定任何抵押品，收取任何費用（以任何代幣），或建立他們想要的任何要求。

RED 將作為實用代幣，持有者可以將其質押和委託給數據提供者以獲得一定份額的費用和獎勵。

除此之外，RED 還將允許再質押版本，允許其 LRT 在任何 DeFi 協議中使用，以釋放額外的經濟價值（類似於 stETH）。

官方數據顯示，RED 代幣的總供應量為 10 億枚。其中初始流通佔比 30%，RED 將作為 ERC-20 代幣發行，但之後可以透過 Wormhole 原生傳輸標準橋接到 Solana，Base 和所有其他支援的網路。

RED 的設計以社區為中心：大部分代幣供應（48.3%）將分配給社區增長計劃，包括空投、未來的捐贈計劃和激勵措施，20% 將分配給核心貢獻者；

為了確保 1內逐步解鎖。

隨著 RedStone 客戶群的成長，業者將獲得更多的費用，也會增加 RED 代幣持有者的收益。更高的收益率會帶來更高的代幣質押率，最終形成一個正向回饋循環。

RED 代幣估值

市面上領先的 oracle 項目 FDV 均達到數十億美元，同為領先的預言機協議，

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