向榮生技-創:公告本公司董事會決議擬辦理114年第一次私募普通股案

第11款

1.董事會決議日期:114/02/21

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:

本次私募普通股之對象，以證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會112年9月12日

金管證發字第1120383220號令規定之應募人資格為限，並依相關規定辦理。

本公司目前尚無已洽定之特定人，洽定特定人之相關事宜，擬提請114年股東常會

授權董事會全權處理之。

4.私募股數或張數:不超過20,000,000股為限。

5.得私募額度:不超過20,000,000股之普通股。

本次私募普通股案擬於股東常會決議之日起一年內分三次辦理。

6.私募價格訂定之依據及合理性:

本次私募應以定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除

無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價日前30個營業日普通股收盤

價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，以前列二基

準計算價格較高者為參考價格。

實際價格以不低於參考價格之八成訂定之。

7.本次私募資金用途:充實營運資金

8.不採用公開募集之理由:

為支應本公司各項生技醫藥研發計畫所需之營運資金需求，如透過公開募集發行有價

證券之方式募資，恐不易於短期間順利取得所需資金，並考量私募方式於募集資本方

面相對具時效性及便利性，故擬以私募方式向特定人募集資金。

9.獨立董事反對或保留意見:無

10.實際定價日:俟股東會通過後授權董事會依法令規定，視洽特定人情形及當時市場狀

況訂定之。

11.參考價格:不適用

12.實際私募價格、轉換或認購價格:俟股東會通過後授權董事會依法令規定，視洽特定

人情形及當時市場狀況訂定之。

13.本次私募新股之權利義務:

本次私募普通股於交付日起三年內，僅可轉讓證券交易法第43條之8規定之對象；

俟本公司股票於交付日屆滿三年後，本公司始得依相關法令規定向主管機關申報補

辦公開發行。其餘權利義務與本公司已發行之普通股相同。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對

上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用

17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用

18.其他應敘明事項:

本次私募計畫之主要內容，包括實際私募股數、私募價格、私募條件、計畫項目及

預計達成效益等相關事項及其他未盡事宜，擬提請114年股東常會授權董事會視市

場狀況調整、訂定及辦理。如遇法令變更、主管機關指示修正、或因應市場客觀環

境而需訂定或修正時，亦擬請114年股東常會授權董事會全權處理之。