旭軟:旭軟電子科技股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債發放暨上櫃買賣公告

一、本公司國內第二次有擔保轉換公司債業經金融監督管理委員會民國114年1月16 日金管證發字第11303685491號函核准申報生效在案，並經財團法人中華民國 證券櫃檯買賣中心民國114年2月13日證櫃債字第11400005032號函同意於民國 114年2月21日起在證券商營業處所開始櫃檯買賣。 二、茲依證券交易法第34條第1項及中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣 有價證券審查準則第13條規定，將有關事項公告如下： 1、公司債名稱：旭軟電子科技股份有限公司國內第二次有擔保轉換公司債(簡 稱：旭軟二；代碼：33902)。 2、債券期別：第2期。 3、櫃檯買賣開始日期：民國114年2月21日。 4、發行總面額：新臺幣貳億元整。 5、票面金額：每張面額為新臺幣壹拾萬元整。 6、發行價格(佰元價)：新臺幣112.55元(依票面金額112.55%發行)。 7、發行期間：發行期間3年，自民國114年2月21日開始發行，至民國117年2月 21日到期。 8、票面利率：票面年利率0%。 9、還本付息方式： 發行期間為3年，依轉換辦法第五條規定本轉換公司債之票 面年利率為0%，故無須訂定付息日期及方式。除本轉換公司債之持有人依本 辦法第十條轉換為本公司普通股，或本公司依本辦法第十七條贖回，或自證 券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期時之翌日起十個營 業日內，依債券面額以現金一次償還。前述日期如遇台北市證券集中交易市 場停止營業之日，將順延至次一營業日。 10、本次轉換公司債全面採無實體發行。 11、債券受託人：永豐商業銀行股份有限公司。 12、代理還本付息暨公司債轉換過戶機構：凱基證券股份有限公司股務代理部， 台北市中正區重慶南路一段2號5樓，電話：(02)2389-2999。 13、本次發行之轉換公司債謹訂於民國114年2月21日一律採取帳簿劃撥配發債 券，由臺灣集中保管結算所股份有限公司於當日將本次轉換公司債債券直接 撥入債權人指定之集保帳戶，該債券並於同日起在櫃檯買賣中心上櫃買賣。 14、特此公告。